NAZCA CAPITAL ha liderado la adquisición del 100% de la multinacional española Terratest. Esta operación, la mayor hasta el momento realizada por NAZCA, se ha cerrado tras una negociación bilateral de seis meses con el anterior accionista de referencia, Platinum Equity. NAZCA, que controlará la mayoría del capital, cuenta con Aberdeen Standard Investments, inversor en los fondos de NAZCA desde 2009 y una de las mayores gestoras de activos del mundo, como principal co-inversor junto con Nuova Energia y Oquendo Capital. Los nuevos accionistas contarán para esta nueva etapa con el equipo directivo actual, dirigido por Enrique Torres como presidente de la compañía.

Fundada en 1959, Terratest es una firma especializada en cimentaciones especiales, túneles y mejora de terreno para grandes proyectos de infraestructura y edificación. La compañía está presente en 25 países y desarrolla más de un 80% de su actividad fuera de España, con proyectos en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio, África y desde 2018, en EEUU con la adquisición de Geostructures.

Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2017, la compañía ha crecido en ventas y EBITDA un 57% y 79% respectivamente. En 2018 continúa ganando grandes proyectos como un importante lote de cimentación en Grand Paris, el mayor proyecto de infraestructura en Europa actualmente, y prevé cerrar con unas ventas y EBITDA de 220 millones de euros y 32 millones de euros, respectivamente.

El plan de negocio para los próximos 5 años se basa en el crecimiento internacional, con un fuerte desarrollo en EEUU y en la participación en grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo.

Como consecuencia del desarrollo demográfico y económico global, y fundamentalmente en los sectores de transporte, energía, agua y telecomunicaciones, según el informe de Oxford Economics sobre las previsiones para el mercado de infraestructuras, se prevé un aumento de la inversión media anual del 60% hasta el 2040 con respecto al periodo comprendido entre 2007 y 2015.

Carlos Pérez de Jáuregui, socio de NAZCA ha comentado “Terratest tiene un posicionamiento único como uno de los cinco líderes globales con una larga trayectoria como especialista en soluciones geotécnicas complejas, y con la capacidad y flexibilidad para acometer grandes proyectos por todo el mundo. Es un buen momento para invertir en el mercado de infraestructuras con una perspectiva global y estamos muy ilusionados con la posibilidad de participar en esta transacción con un gran equipo directivo que ha transformado con éxito una compañía dependiente de su mercado local en uno de los operadores internacionales con mayor proyección de crecimiento”.

Enrique Torres, presidente y consejero delegado de Terratest, ha señalado por su parte “Para la compañía se abre ahora una etapa apasionante. Apoyados por la nueva estructura de capital, podemos abordar con confianza nuestro ambicioso plan de crecimiento, y consolidarnos en mercados tan importantes como el de Estados Unidos. Creemos que Nazca es el inversor perfecto para este nuevo reto, y agradecemos la confianza que, junto con sus socios, ha depositado en este proyecto y en el gran equipo humano que lo hace posible.”.

Lincoln International y Uría & Menéndez, han asesorado a NAZCA en esta operación y Rothschild y Baker & Mckenzie, a los vendedores.

Sobre Nazca

Nazca es una sociedad gestora de fondos de capital riesgo especializada en el middle market español. Nazca lidera su segmento de mercado, tanto por volumen de operaciones realizadas como por rentabilidades obtenidas en sus inversiones. Desde 2001, Nazca ha invertido totalmente los Fondos I, II y III con tamaños de €100, €150 y €230 millones respectivamente, habiendo realizado 62 transacciones: 26 inversiones directas en compañías, 17 adquisiciones adicionales de empresas desde sus participadas y 19 desinversiones.

Actualmente gestiona el Fondo Nazca IV de €275 millones comprometidos por inversores institucionales internacionales y a partir del primer trimestre de 2019 gestionará simultáneamente el Fondo Nazca V de €150 millones para invertir en pymes de menor tamaño. Nazca cuenta actualmente cuenta con una cartera de 8 compañías: Grupo OM (Comunicación Visual y Merchandising), Gestair (Aviación Ejecutiva), FoodBox (Restauración), Distribuciones Juan Luna (Alimentación), Caiba (Envases de PET), McBath (Platos de Ducha de Resina), Phibo (Implantes y Prótesis Dentales) y Herbex (Hierbas Aromáticas Frescas). Las compañías en las que Nazca ha desinvertido son: Svenson, Rodilla, Dibaq, Unipost, Vinartis, Lizarrán, El Derecho, Guzmán, Acens, Hedonai, Elogos, Fritta, Autor, IMOncology, Logifrío, Agromillora, El Granero Integral y Eurekakids.

www.nazca.es

Fuente: Nazca Capital

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