The Riverside Company ha firmado un acuerdo definitivo con Warburg Pincus para vender FlavorSum, un fabricante líder de soluciones de sabor naturales para empresas de alimentos y bebidas. Se espera que la operación se cierre durante el tercer trimestre, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.
FlavorSum desarrolla y fabrica sabores líquidos naturales personalizados, extractos y sistemas de sabor utilizados en una amplia variedad de aplicaciones en alimentos y bebidas, prestando servicio principalmente a marcas innovadoras y de rápido crecimiento. Con competencias clave en I+D y soporte de aplicaciones, la compañía ofrece a sus clientes destacadas capacidades de formulación de sabores, combinadas con un servicio y una fiabilidad líderes en el sector.
“Estamos increíblemente orgullosos del trabajo realizado durante nuestra asociación con FlavorSum”, declaró Loren Schlachet, socio director de Riverside. “Durante nuestro periodo de tenencia, potenciamos el negocio mediante inversiones estratégicas en ventas y marketing, investigación y desarrollo, y sistemas empresariales escalables. También completamos la ampliación de 3.250 metros cuadrados de la planta de fabricación para apoyar el rápido crecimiento de FlavorSum. Estas inversiones transformaron a FlavorSum en un fabricante de sabores centrado en soluciones y sentaron las bases para su éxito continuo.”
FlavorSum también se benefició del Flavor & Specialty Ingredient Advisory Board de Riverside, compuesto por expertos del sector que asesoran sobre tendencias de mercado y procesos de due diligence, además de colaborar en la identificación de oportunidades de inversión.
“Durante nuestro periodo de tenencia, FlavorSum completó cuatro adquisiciones complementarias de empresas del sector de sabores. Estas adquisiciones ayudaron a ampliar la presencia geográfica de la compañía, diversificar su cartera de soluciones de sabor y atraer talento de primer nivel en I+D y aplicaciones a la plataforma”, añadió Alan Peyrat, socio senior de Riverside. “Ha sido un placer trabajar con el equipo de FlavorSum durante estos cinco años y les deseamos lo mejor a FlavorSum y Warburg Pincus en esta nueva etapa conjunta.”
“Nuestra alianza con Riverside ha sido un componente clave de nuestro éxito, y valoramos profundamente la orientación que nos han brindado”, afirmó Brian Briggs, CEO de FlavorSum. “Planeamos seguir reforzando nuestro equipo y nuestra plataforma especializada en sabores, con un enfoque en ofrecer a nuestros clientes una caja de herramientas de soluciones de primera categoría, una excelencia operativa constante y una experiencia excepcional.”
Junto a Schlachet y Peyrat, trabajaron en esta operación la vicepresidenta Liz Burke, el vicepresidente adjunto David Myers, el analista Mohammed Alawami, el socio operativo Tom Barrett y el director financiero Andrew Larew. Houlihan Lokey y Cascadia Capital actuaron como asesores financieros de FlavorSum y The Riverside Company.
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