Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha actuado como Senior Global Coordinator en la emisión primaria y secundaria de aproximadamente 100 millones de euros de Arteche mediante un Accelerated Bookbuild (ABB), una operación que consolida el liderazgo de la entidad en el mercado español de Equity Capital Markets (ECM).
La operación, valorada en cerca de 100 millones de euros, tiene como objetivo incrementar el free float de Arteche, mejorar la liquidez de sus acciones y diversificar su base accionarial, tras la reciente admisión de la compañía a cotización en el mercado principal.
Los fondos obtenidos a través de la ampliación de capital se destinarán a respaldar el plan de inversión y el crecimiento orgánico de Arteche. Asimismo, la operación proporcionará a la compañía una mayor flexibilidad para abordar potenciales oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A) y acelerar su crecimiento inorgánico.
Esta transacción pone de manifiesto la sólida y duradera relación entre Santander CIB y Arteche, reflejando el apoyo continuado de la entidad en los principales hitos de la compañía en los mercados de capitales desde su salida a bolsa en 2021.
Con esta operación, Santander CIB reafirma su compromiso con el acompañamiento de sus clientes en operaciones estratégicas de financiación y continúa fortaleciendo su posición de referencia en el mercado español de ECM.
Santander CIB felicita a Arteche y a todos los equipos implicados por el éxito de esta nueva operación, que supone un nuevo hito en el mercado de capitales.
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