Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha actuado como Joint Global Coordinator, Physical Bookrunner y Rating Advisor en la emisión de bonos senior no garantizados por importe de 500 millones de euros de Molins, una operación estratégica destinada a respaldar la adquisición de Secil por parte del grupo.
La emisión supone un hito relevante para Molins, al representar su debut en los mercados de deuda mediante una colocación de bonos senior no garantizados. La operación permitirá financiar la adquisición de Secil y reforzar la estructura financiera de la compañía, al tiempo que diversifica sus fuentes de financiación.
La integración de Secil consolida a Molins como una de las principales plataformas ibéricas de materiales de construcción, con presencia en 18 países y una capacidad de producción cercana a los 30 millones de toneladas de cemento. Asimismo, la operación fortalece el posicionamiento del grupo en mercados estratégicos como Portugal y Brasil, ampliando su alcance internacional y su capacidad de crecimiento.
Desde Santander CIB destacan la relevancia de esta transacción para el desarrollo del grupo y su evolución financiera. La entidad ha acompañado a Molins durante todo el proceso, aportando asesoramiento estratégico en materia de rating y coordinando la colocación de la emisión en los mercados de capitales.
La operación pone de manifiesto la capacidad de Santander CIB para apoyar a compañías líderes en sus procesos de crecimiento y transformación, ofreciendo soluciones integradas de financiación y acceso a los mercados internacionales.
Con esta emisión y la adquisición de Secil, Molins da un paso decisivo en su estrategia de expansión, consolidando una plataforma industrial de referencia en el sector global de materiales de construcción
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