Molins ha alcanzado un acuerdo con el grupo inversor portugués Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. – para la adquisición del 100% de Secil Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. (“Secil”), en una operación valorada en 1.400 millones de euros. La transacción representa un hito relevante en la estrategia de crecimiento rentable y sostenible de Molins, al reforzar su presencia en Europa y completar su expansión geográfica en Latinoamérica con la entrada en Brasil, el único gran mercado de la región en el que el grupo todavía no estaba presente.
KPMG España ha actuado como asesor financiero de Molins en la operación a través de su equipo de M&A, liderado por Francisco Boada Ros, con la participación de Joan Corominas Ferrer, Lluís Planchat Calle, Fernando A. y Jan González Zanni.
Con sede en Lisboa, Secil es una compañía de referencia en materiales y soluciones para la construcción, con presencia en ocho mercados y una capacidad anual de producción de cemento de aproximadamente 10 millones de toneladas. Su portafolio de negocio diversificado incluye cemento, hormigón, áridos, soluciones constructivas y economía circular. La compañía emplea a más de 2.900 profesionales y ha registrado unas ventas de 740 millones de euros en los últimos doce meses. Secil destaca por la fortaleza de su marca, su capacidad de innovación y una sólida trayectoria de crecimiento y creación de valor.
Se prevé que la operación aporte una contribución inmediata y sostenida a los resultados de Molins desde el primer año, apoyada en un importante potencial de sinergias, una sólida generación de caja y una mejora del perfil financiero del grupo. La adquisición permitirá a Molins ampliar su presencia global, diversificar sus fuentes de ingresos y reducir su exposición a la volatilidad cambiaria.
La operación también refuerza la estrategia de sostenibilidad de Molins, al aprovechar las capacidades técnicas y de innovación de ambas compañías. Molins y Secil comparten un firme compromiso con la descarbonización, con los objetivos de Secil alineados con la iniciativa Science Based Targets (SBTi).
Declaraciones
Marcos Cela, CEO de Molins, afirmó: “Este acuerdo es un hito clave en la estrategia de Molins. Secil aporta una sólida presencia internacional y una fuerte cultura arraigada en su legado industrial familiar, con valores que compartimos profundamente. La combinación de nuestras fortalezas nos permitirá crecer con un perfil más diversificado y resiliente, al tiempo que reforzamos nuestro compromiso con la sostenibilidad. Juntos ampliaremos nuestra oferta de soluciones de alto valor, circulares y de baja huella de carbono para nuestros clientes, creando nuevas oportunidades para nuestra gente. Estamos ilusionados por integrar a los 2.900 profesionales de Secil en Molins.”
Por su parte, Ricardo Pires, CEO de Semapa, declaró: “Secil forma parte de los orígenes de Semapa y siempre ocupará un lugar especial en nuestra historia. Quiero expresar mi agradecimiento al equipo de Secil por su extraordinaria trayectoria de crecimiento y creación de valor en los últimos años. Esta operación es un paso estratégico para el grupo, que nos permite reforzar nuestra capacidad de invertir, innovar y acelerar la estrategia que hemos venido implementando. Nos complace ver a Secil integrarse en una compañía de soluciones para la construcción tan relevante, con presencia global y también propiedad de una familia con visión a largo plazo, garantizando el desarrollo futuro de la compañía.”
Cierre de la transacción
La operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales previas al cierre y se espera que se complete en el primer trimestre de 2026. Molins financiará la adquisición mediante una combinación de caja disponible y fondos procedentes de un crédito sindicado y una emisión de bonos.
En la transacción, Molins ha contado con el asesoramiento financiero de J.P. Morgan y KPMG, y con Uría Menéndez como asesor legal. Deloitte ha actuado como asesor del comprador en los procesos de due diligence financiera, fiscal, legal y laboral.
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