KENTA CAPITAL ha actuado como Asesor Financiero y Hedging Coordinator de Velto Renewables en la refinanciación de más de 800 millones de euros de una cartera de 76 plantas solares fotovoltaicas operativas en España, una operación estratégica que refuerza la estructura financiera de la compañía y respalda su estrategia de crecimiento a largo plazo.
Velto Renewables, productor independiente de energías renovables con estrategia de largo plazo, ha completado con éxito una refinanciación de más de 800 millones de euros para una cartera de 76 plantas solares fotovoltaicas operativas en España, que representan 218 MWp de capacidad instalada.
El proyecto de refinanciación abarca una cartera de activos que operan bajo el marco regulado RECORE (RD 413/2014). La nueva financiación refuerza la estructura de capital a largo plazo de la empresa, mejora la flexibilidad financiera y apoya la optimización continua del rendimiento operativo del portafolio, a la vez que simplifica la estructura corporativa del grupo.
El acuerdo se ha firmado con la participación de Crédit Agricole (CA-CIB), Export Development Canada (EDC), BBVA, BNP Paribas, Abanca, ING, Deutsche Bank y CaixaBank, actuando como instituciones financieras en la transacción, y con el apoyo de un equipo de asesores especializados, entre ellos, Kenta Capital como coordinador financiero y de cobertura; Garrigues como asesor legal de los prestamistas; Gómez-Acebo & Pombo, Watson Farley & Williams y Ramón y Cajal como asesores legales de Velto Renewables; Enertis como asesor técnico; y Howden como asesor de seguros.
Esta operación es un hito importante en la estrategia financiera de Velto Renewables, reforzando la empresa para el crecimiento futuro y apoyando la gestión eficiente de uno de sus principales portafolios operativos.
Lucas de Haro, CEO de Velto Renewables, declaró:
«Esta refinanciación está estructurada como parte de nuestra estrategia 2026-2030: «Excelencia Operativa como base para el Crecimiento». El portafolio de referencia fue adquirido en 2020, esta operación racionaliza su estructura de deuda mientras Velto continúa optimizando sus operaciones a largo plazo».
Álvaro Gispert, director financiero de Velto Renewables, añadió:
«El proyecto hizo necesaria una coordinación estrecha entre instituciones financieras, asesores y equipos internos para ejecutar con éxito una transacción altamente compleja. El resultado es una estructura de financiación más eficiente y flexible que fortalece la posición financiera de la empresa».
Con esta operación, Velto Renewables refuerza la solidez financiera de un portafolio de activos adquirido en 2020 y consolida una plataforma lista para seguir desarrollando oportunidades de inversión y creando valor en el sector de las energías renovables en Europa.
Sobre Velto
Velto Renewables es un productor independiente de energía renovable con una estrategia de propiedad a largo plazo de sus activos. Creado en 2020 y respaldado por el grupo de inversión global La Caisse (anteriormente CDPQ), Velto Renewables se compromete a contribuir a la descarbonización de la economía global y a la transición energética europea mediante la inversión y el desarrollo de una cartera internacional y multitecnológica de proyectos de energía renovable. Velto posee actualmente más de 600 MW de proyectos fotovoltaicos solares operativos en España y Francia, gestiona una inversión del 25 % en un parque eólico marino de 630 MW en el Reino Unido, desarrolla más de 1 GW de proyectos greenfield nuevos en la Península Ibérica y busca hacer crecer su cartera convirtiéndose en un actor local en los países y regiones donde invierte.
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