Interpath, la firma internacional de asesoramiento financiero, ha anunciado que Bridgepoint, uno de los principales inversores mid-market a nivel mundial, ha iniciado negociaciones en exclusiva para adquirir una participación mayoritaria en la compañía, en un momento en el que Interpath inicia la siguiente fase de su trayectoria de crecimiento.
La potencial transacción supondría una salida exitosa para H.I.G. Capital, que ha respaldado a la compañía desde su carve-out de KPMG UK en 2021. Los términos de la posible operación no han sido desvelados.
Desde que se convirtió en una compañía independiente, Interpath se ha consolidado rápidamente como una plataforma de asesoramiento líder con sede en el Reino Unido, ofreciendo servicios integrales de Office of the CFO en reestructuración y situaciones especiales, operaciones corporativas y otros servicios de advisory para compañías, patrocinadores de capital privado, entidades financieras y otros grupos de interés.
Interpath emplea a más de 1.000 profesionales en todo el mundo, repartidos en 12 países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, España, el Caribe y Hong Kong. La firma está dirigida por un equipo directivo senior con amplia experiencia, que continuará al frente del negocio tras el cierre de la operación.
Desde el carve-out, Interpath ha registrado un sólido desempeño, apoyado en el aumento de la demanda de su cartera de servicios y en su capacidad para atraer y retener talento de primer nivel. La compañía ha más que duplicado su EBITDA y sigue registrando un fuerte crecimiento de ingresos, reflejo tanto de las condiciones de mercado como de la solidez de su plataforma, su equipo y sus relaciones con clientes.
Interpath opera en la intersección de varios mercados muy amplios y atractivos. Su origen en el ámbito de la reestructuración y el turnaround —una disciplina altamente técnica, con elevadas barreras de entrada y carácter contracíclico— se complementa con su práctica de operaciones corporativas y advisory, en rápida expansión, que ofrece importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo a medida que las organizaciones buscan cada vez más asesoramiento independiente y libre de conflictos.
Con el apoyo de Bridgepoint, Interpath se centrará en acelerar su expansión internacional, seguir atrayendo y reteniendo talento de primer nivel, ampliar su oferta de servicios en geografías existentes y nuevas, y llevar a cabo de forma selectiva adquisiciones estratégicas para reforzar aún más su plataforma.
La nueva alianza se beneficiará de la profunda experiencia de Bridgepoint en el trabajo con plataformas globales de servicios profesionales. La firma cuenta con una amplia trayectoria respaldando compañías especializadas, de alta calidad y centradas en las personas, con una sólida base europea, ayudándolas a expandirse internacionalmente mediante la captación de talento y operaciones de M&A. Bridgepoint ha respaldado anteriormente o respalda actualmente a numerosas firmas de servicios profesionales, entre ellas Alpha FMC, HKA, HT Digital, Analysys Mason, Argon & Co, Forward Global y ERM.
Mark Raddan, CEO de Interpath, comentó: “Hoy marca el inicio de un nuevo y emocionante capítulo para Interpath al comenzar una nueva alianza con Bridgepoint. No solo el equipo comparte nuestra ambición, sino que también comparte los valores y la cultura que nos definen.
“Su inversión nos permitirá seguir atrayendo talento excepcional y acelerar nuestra expansión hacia nuevas geografías en Europa, América y Asia. Estamos convencidos de que, con su apoyo, podremos construir sobre nuestros logros, crear aún más oportunidades para nuestro equipo y ofrecer un mayor valor a nuestros clientes”.
Mark Raddan añadió: “Estamos profundamente agradecidos a H.I.G. por su confianza, apoyo y convicción en Interpath durante los últimos cinco años. Respaldaron plenamente nuestra visión: primero, ayudándonos a sentar unas bases sólidas tras el carve-out, y después apoyándonos en la expansión de nuestra presencia internacional y de los servicios que ofrecemos”.
Por su parte, Charles Welham, socio y responsable del sector de Business & Financial Services en Bridgepoint, señaló: “Interpath es una plataforma de asesoramiento de alta calidad y claramente diferenciada, con una cultura única, que opera en un mercado en crecimiento y con importantes oportunidades para seguir ganando cuota.
“Lo que más nos entusiasma es la oportunidad de apoyar su excepcional base de talento y, reforzando su propuesta diferencial centrada en las personas, acelerar la incorporación de más profesionales líderes en sus respectivos campos a la plataforma de Interpath.
“Estamos encantados de asociarnos con el sobresaliente equipo directivo de Interpath en esta nueva fase de crecimiento, construyendo un negocio más internacional y diversificado, y continuando la ganancia de cuota frente a competidores más limitados y con conflictos”.
Nishant Nayyar, Managing Director de H.I.G. Capital, comentó: “Cuando establecimos Interpath hace cinco años, nuestra ambición era construir la principal firma de reestructuración y asesoramiento financiero del Reino Unido bajo un equipo directivo de primer nivel. Estamos orgullosos de haber apoyado el fuerte crecimiento de la compañía, su expansión geográfica y su diversificación durante nuestra etapa como accionistas. Agradecemos a nuestra presidenta, Tamara Box, y al fallecido John Connolly, sus importantes contribuciones, y felicitamos a Mark y al resto del equipo directivo por lo que han construido. Esperamos con interés el continuo éxito de Interpath en su próxima etapa”.
La potencial transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones regulatorias correspondientes, así como a la finalización de los procesos de información y consulta con los representantes de los empleados cuando sea necesario, y se espera que se complete a finales del segundo o tercer trimestre de 2026.
Interpath ha sido asesorada por Moelis & Company (asesor financiero), Simpson Thacher & Bartlett (asesor legal), PwC (due diligence financiera y fiscal), OC&C (due diligence comercial), Milbank (asesor legal del equipo directivo), Jamieson (plan de incentivos para la dirección) e iPsychTec (cultura).
Bridgepoint ha contado con el asesoramiento de Goldman Sachs International y Jefferies International (asesores financieros principales), Latham & Watkins (asesor legal), BCG (due diligence comercial), EY Parthenon (due diligence financiera, fiscal, IT, ciberseguridad y ESG) y Singulier (due diligence en IA).
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