Peris es líder mundial en alquiler y confección de vestuario para las industrias del cine, la televisión, el teatro y la publicidad.
En 2020, el fondo de capital privado español GPF Partners adquirió una participación del 50% en Peris.
En los últimos 10 años, Peris ha liderado una estrategia de consolidación agresiva, adquiriendo empresas competidoras y colecciones de vestuario de gran tamaño, alcanzando aproximadamente 10 millones de piezas de distintas épocas históricas.
Peris tiene presencia en los centros de producción más relevantes de Europa.
Proceso
DC Advisory actuó como asesor financiero exclusivo de Peris en su refinanciación de deuda.
Peris cuenta con una estructura de capital compleja compuesta por deuda institucional a largo plazo, un préstamo sindicado bancario a largo plazo, líneas de circulante y otras hipotecas bilaterales a largo plazo. Existe una fuerte concentración en tres entidades: dos bancos líderes en el préstamo sindicado y un fondo de deuda.
La compleja base de acreedores requería un enfoque coordinado y un plan de refinanciación bien definido y coherente para lograr un acuerdo consensuado entre todas las entidades financiadoras.
Tras una fase inicial de análisis, DC Advisory inició negociaciones con los tres principales acreedores. Una vez acordado el plan con las entidades clave, DC Advisory coordinó la negociación y ejecución del acuerdo con el resto de prestamistas.
Resultado
DC Advisory alcanzó un acuerdo con todos los acreedores que resultó en la ampliación de los vencimientos, el mantenimiento de las condiciones comerciales y no requirió garantías adicionales ni aportaciones de capital por parte de los accionistas.
