Antecedentes
- Calero Marinas es un operador líder de puertos deportivos en las Islas Canarias, gestionando cuatro concesiones en tres islas, con una presencia consolidada en la industria y la región.
- Un activo de Calero Marinas, Marina Lanzarote, es una instalación estratégica que combina tres líneas principales de negocio: 378 amarres en alquiler, 84 unidades comerciales y terrazas, y es el único astillero para superyates en las Islas Canarias, cubriendo una superficie de 16.920 m². En conjunto, la marina se extiende por casi 100.000 m² en una ubicación privilegiada de la isla.
Proceso
- DC Advisory fue contratado como asesor financiero exclusivo por Calero Marinas para realizar un análisis exhaustivo de diversas soluciones de capital que apoyaran los objetivos de crecimiento de la compañía. Este mandato incluyó la evaluación de distintas opciones de financiación, como la venta de una participación minoritaria a nivel de holding y la gestión de nuevas líneas de deuda, entre otras alternativas estratégicas.
- El objetivo clave era identificar y asegurar el socio adecuado que se alineara con la visión y objetivos estratégicos a largo plazo de Calero Marinas, garantizando que la compañía pudiera acceder a la estructura de capital más adecuada para sus necesidades de expansión.
- DC Advisory proporcionó un amplio apoyo financiero y estratégico, incluyendo modelización financiera, preparación de la documentación para la transacción y gestión del proceso.
Resultado
- Calero Marinas decidió cambiar de un acuerdo corporativo a uno basado en activos, vendiendo una participación mayoritaria en Marina Lanzarote a Buenavista Infrastructure, un inversor de capital privado con amplia experiencia en el sector de Infraestructura, y a Nauplia Capital, un operador líder de puertos deportivos en España y Portugal.
- La venta se completó en julio de 2025.
- DC Advisory ayudó a Calero Marinas a lograr un resultado financiero y contractual óptimo en la venta de Marina Lanzarote.
- Bajo la nueva estructura, Calero Marinas continuará gestionando las operaciones del activo, asegurando la continuidad en la prestación de servicios y el conocimiento local.
- Esta operación demuestra la experiencia de DC Advisory y su profundo conocimiento de los sectores de Infraestructura en España y Europa, a la vez que refuerza su sólido historial en el segmento concesional.
Testimonios
“El profundo conocimiento sectorial y el apoyo práctico de DC Advisory fueron clave para lograr nuestros objetivos estratégicos con Marina Lanzarote. Su capacidad para alinear a todas las partes interesadas y guiarnos en cada etapa del proceso nos permitió fortalecer nuestra estructura de capital y asegurar socios que comparten nuestra visión a largo plazo. Estamos muy agradecidos por su dedicación y por ayudarnos a conseguir el mejor resultado posible para Calero Marinas y nuestros planes de expansión futuros.” José Juan Calero, CEO, Calero Marinas
“Ha sido un privilegio asesorar en esta operación y profundizar nuestra relación con Calero Marinas. Esperamos ver cómo el negocio inicia su próxima etapa de crecimiento. Las Islas Canarias están estratégicamente ubicadas para la industria de yates y el futuro crecimiento se ve además apoyado por las sólidas infraestructuras vinculadas al segmento de puertos deportivos de ocio, incluyendo los servicios adyacentes de mantenimiento y reacondicionamiento.” Rodrigo de la Viuda, Managing Director, DC Advisory
