Esta adquisición estratégica proporciona a CVC una plataforma de infraestructuras líder, altamente complementaria a sus actuales estrategias de capital privado, secundario y de crédito. Además, esta adquisición acelera el crecimiento de DIF, que seguirá operando bajo la marca DIF y mantendrá la independencia sobre sus operaciones y decisiones de inversión.
CVC, una de las principales gestoras mundiales de mercados privados centrada en capital riesgo, secundario y crédito, adquiere una participación mayoritaria en DIF Capital Partners ("DIF"), una de las principales gestoras de infraestructuras, y se compromete a adquirir las acciones restantes a lo largo del tiempo. Esta combinación crea una gestora global de mercados privados con siete estrategias complementarias y aproximadamente 177.000 millones de euros* de activos totales bajo gestión.
DIF tiene su sede en Ámsterdam, gestiona activos por valor de 16.000 millones de euros, cuenta con un equipo de más de 225 profesionales repartidos en 11 oficinas y gestiona dos estrategias de inversión diferentes: los fondos Core / Build-to-Core y los fondos Core-plus. DIF se fundó en 2005 y ha construido una posición de liderazgo en inversiones en infraestructuras del mercado medio, principalmente en Europa, Norteamérica y Australia. La alianza con CVC contribuirá a acelerar el crecimiento, a medida que DIF continúa profundizando y ampliando tanto sus capacidades de inversión como su alcance geográfico y su base de inversores globales. DIF seguirá estando dirigida por su actual Consejero Delegado y sus socios, y continuará operando bajo la marca DIF.
Algunos de los activos de DIF se encuentran ubicados en España. La firma es el propietario de Itelevesa, uno de los mayores operadores españoles de instalaciones de inspección de vehículos (ITV); posee además un 33% del Nuevo Hospital de Toledo; un 49% en las terminales marítimas de Boluda; y un 45% en la Autovía de Aragón.
A su vez, CVC ya tenía una importante presencia en España. Controla la compañía aceitera Deoleo; tiene el 20% de Naturgy; el año pasado cerró un acuerdo para financiar a los clubes de La Liga de fútbol; posee el 25% de Exolum (antigua CLH); es el dueño de la Universidad Alfonso X El Sabio; es accionista de Tendam (hólding de Cortefiel); tiene las residencias Vitalia Home; y en 2022 compró el fabricante de superficies de piedra Neolith
Rolly van Rappard, presidente y cofundador de CVC, ha comentado la operación: "La expansión en infraestructuras es un paso lógico para nosotros, dadas las tendencias de crecimiento secular a largo plazo en infraestructuras y su proximidad a nuestras estrategias actuales. Conocemos al equipo de DIF desde hace varios años y estamos encantados de asociarnos con uno de los principales gestores mundiales de infraestructuras, con un impresionante historial de rendimiento y crecimiento".
Rob Lucas, socio director de CVC, ha añadido: "Estamos encantados de unir fuerzas con DIF, un gestor de infraestructuras global de primer orden. El modelo de negocio y la cultura de DIF están profundamente alineados con nuestro modelo local, y nuestra nueva plataforma de infraestructuras resultará altamente complementaria a nuestras estrategias líderes de capital privado, secundario y crédito. Nos complace dar la bienvenida a Wim, a los socios de DIF y a todo el equipo de DIF al grupo CVC y, juntos, esperamos ser un líder mundial en infraestructuras."
Wim Blaasse, Consejero Delegado y Socio Director de DIF, ha declarado: "Estamos encantados de formar equipo con CVC, lo que supone un paso natural en la evolución de DIF y, junto con mis socios, espero liderar DIF en esta próxima fase de crecimiento. Conocemos al equipo de CVC desde hace muchos años, nos ha impresionado mucho todo lo que han construido y estamos entusiasmados por formar parte del grupo CVC. Esta operación nos permite beneficiarnos de la plataforma global, la escala y las relaciones con inversores de CVC, y duplicar nuestra apuesta en sectores de infraestructuras importantes como la Transición Energética y la Digitalización, al tiempo que conservamos la independencia sobre nuestras decisiones de inversión."
La transacción está sujeta a autorizaciones reglamentarias y de otro tipo y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2023 o en el primero de 2024. El comité de empresa neerlandés de DIF ha sido informado de la operación y ha recibido asesoramiento positivo al respecto. Entre los asesores de CVC en esta operación figura JPMorgan. Los asesores de DIF incluían, entre otros, a Morgan Stanley & Co. Plc, Loyens & Loeff, PwC y De Brauw.
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