Cuatrecasas ha asesorado a Pepper Finance Corporation en una operación de titulización warehouse que, con la denominación ‘Mirasol Consumer’, está integrada por derechos de crédito derivados de préstamos personales y al consumo concedidos por esta entidad a personas físicas residentes en España.
La operación cumple todos los requisitos para ser considerada STS (simple, transparente y estandarizada), de conformidad con la normativa europea de titulización.
El fondo, de carácter abierto, cuenta con un importe máximo de cartera de 500 millones de euros y vencimiento en mayo de 2046. La adquisición de los derechos de crédito por parte del fondo de titulización se ha financiado mediante una estructura de deuda senior, mezzanine y junior, en la que Société Générale actúa como financiador de la titulización.
El equipo de Cuatrecasas responsable del asesoramiento ha estado liderado por Jaime de la Torre, del grupo de Financiero y Mercado de Capitales, junto con los abogados Jaime Juan Rodríguez Lozano, Cristina Leach y Alejandro Valenciano, del mismo grupo; y con la colaboración de Javier Calle, de Fiscalidad Financiera.
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