CaixaBank Corporate & Investment Banking ha participado en la financiación de aproximadamente 172 millones de euros destinada al desarrollo de un porfolio greenfield de 15 plantas fotovoltaicas en Italia, promovido por Qualitas Energy, que suman una capacidad instalada de 156 MWp y contribuirán a acelerar la transición energética del país.
La operación se ha estructurado como una financiación de proyectos (project finance) a largo plazo e incluye un préstamo a plazo (Term Loan), una reserva para el servicio de la deuda (DSRF), una línea de avales (LC Facility) y una línea de financiación del IVA (VAT Facility). Esta estructura ofrece flexibilidad adicional para facilitar la posible adquisición de otros cinco proyectos fotovoltaicos en el futuro.
En esta operación, CaixaBank CIB ha desempeñado un papel destacado como Bookrunner, Structuring Mandated Lead Arranger, Original Lender, Original LC Facility Lender y Original Issuing Bank.
La financiación refuerza el compromiso de CaixaBank CIB con el impulso de proyectos de energías renovables de alta calidad y con el apoyo al crecimiento sostenible en Europa, mediante soluciones financieras adaptadas a las necesidades del sector de las infraestructuras y la transición energética.
Con esta operación, Qualitas Energy avanza en el desarrollo de una cartera de activos renovables que contribuirá a incrementar la capacidad de generación de energía limpia en Italia y a favorecer la descarbonización del sistema energético del país.
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