CaixaBank Corporate & Investment Banking (CaixaBank CIB) ha participado como Joint Active Bookrunner en la exitosa colocación de una emisión dual de 1.800 millones de euros realizada por Mercedes-Benz AG, consolidando así su posición como uno de los actores relevantes en el mercado primario de crédito investment grade en Europa.
La operación ha estado estructurada en dos tramos: un tramo a 3 años por importe de 1.000 millones de euros y un tramo a 6 años por importe de 800 millones de euros.
A pesar de un entorno especialmente activo en el mercado primario europeo de crédito investment grade, la emisión ha registrado una sólida demanda, con una amplia participación de inversores de alta calidad. Esta fuerte sobresuscripción ha permitido a la compañía optimizar significativamente las condiciones de financiación, logrando un estrechamiento de 30 puntos básicos respecto a las guías iniciales (IPTs).
Las condiciones finales de la operación han sido las siguientes:
Desde CaixaBank CIB se ha destacado la solidez de la demanda y la calidad del libro de órdenes, así como la capacidad de Mercedes-Benz AG para ejecutar una transacción de gran volumen en condiciones altamente competitivas.
La operación pone de manifiesto, una vez más, el sólido posicionamiento de Mercedes-Benz AG en los mercados de crédito y la confianza de los inversores en su perfil crediticio.
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La ronda ha sido co-liderada por los nuevos inversores Columbus Ventur...
