Arcano Partners, firma independiente líder en Mercados Privados y de Renta Fija, ha cerrado con éxito la emisión del segundo Collateralized Loan Obligation (CLO) de la plataforma. La transacción, completada tan solo tres meses después de la primera emisión, alcanza un volumen total de 405 millones de euros y consolida la estrategia de Arcano de convertir la plataforma en un emisor recurrente en el mercado europeo de CLOs. La plataforma mantiene el objetivo de emitir al menos dos CLOs al año y cuenta con el capital necesario para estructurar al menos cinco transacciones de igual tamaño.
Consolidación de la plataforma de CLO de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners
La División de Gestión de Activos de Arcano Partners cuenta con más de 15 años de track record invirtiendo en crédito europeo y 8 años invirtiendo en CLOs, siendo una de las firmas de referencia en Europa. Al completar esta transacción la plataforma de crédito alcanza los 4.300 millones en activos bajo gestión y aspira a continuar con este crecimiento a través de las siguientes estrategias: préstamos sindicados corporativos europeos, bonos high yield, crédito estructurado y financiación directa.
Emilio Hunolt, Socio y Responsable de Crédito Privado de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, comentó: “Estamos muy satisfechos con la exitosa colocación del segundo CLO de la plataforma, que tiene lugar tan solo tres meses después de nuestra transacción inaugural. La fuerte demanda recibida, en un periodo de elevada volatilidad, es un claro reflejo de la sólida gestión de riesgo por parte de nuestro portfolio managers, Berchmans Rivera y Beatriz Forero, así como del excelente trabajo del equipo de analistas de crédito de Arcano”.
Detalles clave de la transacción
• Emisor: Arcano EURO CLO II DAC
• Volumen total: 405 millones de euros
• Coordinador: Jefferies
• Co-Gestores de la cartera: Arcano Loan Advisors S.L. / Arcano Capital SGIIC, S.A.
• Período de no cancelación: 1 año
• Período de reinversión: 2 años
Sobre Arcano Partners
Arcano Partners, fundada en 2003, es una firma global independiente con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento financiero y la gestión de activos a nivel internacional. Actualmente, Arcano Partners cuenta con cuatro áreas de negocio:
• Gestión de activos alternativos, con más de €12.500 millones gestionados y asesorados desde el inicio de su actividad en 2006, y con seis clases de activos: Private Equity, Credit Strategies, Real Estate, Infraestructuras Sostenibles, Venture Capital y Aviation Finance; Arcano cuenta con un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad y la inversión responsable, siendo una de las gestoras de activos de referencia en ESG.
• Banca de Inversión, proporciona servicios de asesoramiento en operaciones de M&A, refinanciación, reestructuración y mercados de capitales a compañías de diversos sectores; Arcano cuenta con equipos especializados por sectores, y ofreciendo adicionalmente un enfoque tecnológico/ digital transversal.
• Arcano Research proporciona análisis económico, inmobiliario y de mercado diferencial, así como análisis geopolítico y tecnológico de tendencias tanto locales como globales. Este análisis es de gran utilidad para optimizar las decisiones de las empresas, especialmente en entornos de extrema incertidumbre donde los impactos de cometer errores son profundos y pueden mitigarse invirtiendo en análisis de calidad.
• Arcano Asset & Capital Finance, área que permite a los inversores participar en la creación de soluciones para la financiación de activos reales o intangibles en España.
Arcano Partners cuenta con un equipo de más 260 profesionales, de más de 20 nacionalidades, con 7 oficinas en Europa y Estados Unidos, y se ha convertido en una de las firmas independientes de referencia en Europa en mercados privados.
Foto: Manuel Mendivil, Co-CEO y CIO, Emilio Hunolt, responsable de Crédito Privado y Portfolio Managers Berchmans Rivera, Beatriz Forero y Javier Cervino
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