Los ingresos netos del Grupo en los nueve primeros meses se situaron en 122,4 millones de euros (-25,9%). Los ingresos de los negocios de Investment Banking y de Credit Portfolio Advisory, disminuyeron en un 21,9% (hasta €79,1m) y en un 44,4% (hasta €20,9m), respectivamente; mientras que en el área de Asset Management se redujeron en un 15,5%, (hasta €22,0m).
Las condiciones de mercado siguen siendo adversas, con la actividad de M&A en niveles muy bajos (-27% respecto al mismo periodo del año anterior) que ha llevado el número de desinversiones de la industria del private equity a mínimos de la última década (1).
• Los gastos de explotación de los nueve primeros meses de 2023 disminuyeron a €120,5m (-10,0%), debido a la disminución de la retribución variable (-58,2%), la cual está ligada al rendimiento del negocio.
• El beneficio neto atribuible de los nueve primeros meses se situó en €4,4m (-83,0%), de los cuales €3,7m corresponden al negocio de asesoramiento y gestión (fee business), €0,3m a la cartera de inversión y €0,4m a otros resultados.
A 30 de septiembre de 2023, el Grupo mantiene un sólido balance con una posición de tesorería neta de €124,7m (2), y, adicionalmente, €38,9m en cartera atribuible de inversiones en productos gestionados por el Grupo. El Grupo no tiene apalancamiento financiero.
El patrimonio neto atribuido se sitúa en €287,0m. Apoyándose en la fortaleza de su balance, al Grupo sigue analizando oportunidades de adquisición en un entorno de mercado con valoraciones más atractivas.
• El negocio de Investment Banking inició a principios de año un su plan de transformación estratégica, que pasa por evolucionar de un negocio estructurado en torno a países para pivotar hacia la especialización por sectores y productos. Como parte de dicho plan, se ha trasladado la sede de dicho negocio a Londres y se ha integrado el servicio de asesoramiento en operaciones tecnológicas, organizado en torno a los subsectores de consultoría tecnológica, servicios gestionados, software, fintech, online/e-commerce y gaming.
En los primeros nueve meses del año, Alantra ha asesorado en 107 operaciones (+7%) en Investment Banking, entre las que se encuentran la venta de Objectivity a Accenture, la emisión de una colocación privada de €100m de Grupo Planeta, y la venta de BreakFree Solutions a ThoughtFocus, una participada de H.I.G. Capital.
Asimismo, Alantra asesoró en 32 operaciones (-18%) en Banking, entre las que están la ampliación de capital tier 2 de Tandem Bank; ha actuado como coordinador único para Lowell (participada de Permira) en dos titulizaciones ABS en el Reino Unido y en Dinamarca; y ha asesorado a Banco Montepío en su segunda titulización sintética residencial de una cartera hipotecaria.
• En Asset Management, Alantra completó ocho inversiones en deuda privada por valor de más de €100m; add-ons para las participadas en Private Equity, Health in Code y Surexport; y un add-on para la participada de EQMC, Guala Closures. Asimismo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el marco del Programa de Garantías InvestEU de la Unión Europea, anunció que Alantra ha sido preseleccionado para la formalización de un compromiso por parte del ICO de hasta €50m en la plataforma de inversión de 1,9 GW de proyectos fotovoltaicos de Alantra.
A 30 de septiembre de 2023, los activos bajo gestión de los negocios consolidados alcanzaron los €2.084m, mientras que los activos gestionados por sus Socios Estratégicos se elevaron a más de €13.800m.
• Alantra impulsó los nuevos negocios transversales mediante la incorporación de un equipo especializado en servicios de asesoramiento en transición energética; y el desarrollo de una propuesta tecnológica avanzada con Venture Capital as a Service y Data Analytics.
Acerca de Alantra
Alantra es una firma global independiente de servicios financieros para el mid-market que provee servicios de Investment Banking, gestión de activos y capital privado a empresas, grupos familiares e inversores institucionales que operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 650 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha participado en más de 750 operaciones por un volumen total de c. €187bn en los últimos cuatro años. Los banqueros senior y los equipos de ejecución de Alantra tienen experiencia global de los distintos sectores industriales que combinan con sólidas relaciones locales con las empresas, los inversores, los empresarios y las instituciones financieras en cada uno de sus mercados.
La división de Asset Management ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de estrategias de inversión en cinco clases de activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, energía y venture capital). A 30 de septiembre de 2023, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo ascendían a €2.1bn, mientras que aquellos gestionados por Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a más de €13.8m.
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1 Fuentes: Refinitiv (Global Mergers & Acquisitions Review) y Pitchbook
2 (i) €98,1m de efectivo y equivalentes de efectivo y (ii) €26,6m invertidos en un fondo monetario incluido en activos financieros no corrientes
- By Alantra
- 27/10/2023
- Alantra
