Alantra actuó como asesor financiero exclusivo de la parte vendedora de Turbine Overhaul Performance Specialists (“TOPS” o la “Compañía”) en su venta a Capstreet, una firma de capital privado del lower middle market con sede en Houston.
Fundada en 2008 y con sede en Huffman, Texas, TOPS es un proveedor independiente de servicios multimarca (multi-OEM) especializado en la inspección, revisión y mantenimiento de turbinas de gas y vapor, generadores y equipos de plantas de gas natural licuado (GNL). La compañía presta servicios de mantenimiento y soporte en paradas a nivel nacional a productores independientes de energía, utilities y clientes industriales del sector energético. Tras la operación, el fundador y consejero delegado, Toby Wooster, continuará vinculado a la compañía.
Alantra asesoró a TOPS a lo largo de todo el proceso de venta, acompañando a la compañía y a su equipo directivo hasta el cierre exitoso de la transacción.
Jon Tetirick, director de Alantra, señaló: «Esta operación representa la cuarta transacción en generación eléctrica y equipos rotativos para Alantra en los últimos 12 meses, lo que demuestra el apoyo de la firma y sus relaciones continuadas con muchos de los principales actores del sector, tanto fondos de capital privado como grupos estratégicos».
Por su parte, Eric Golod, asociado de Alantra, añadió: «La familia Wooster ha construido un negocio sobresaliente, reconocido por ofrecer servicios de alta calidad en turbinas de gas, turbinas de vapor y generadores. A medida que la demanda de mantenimiento de turbinas sigue creciendo, impulsada por un parque envejecido y una base instalada en expansión, creemos que TOPS está bien posicionada para su próxima fase de crecimiento. Estamos convencidos de que la asociación con Capstreet reforzará aún más las capacidades de TOPS y ampliará su capacidad para atender a clientes líderes del sector».
Wade Aust, socio director de Alantra, comentó: «Alantra lleva décadas trabajando en el ámbito de la generación eléctrica y los equipos rotativos a ambos lados del Atlántico. Estamos siendo testigos de volúmenes de transacciones y valoraciones sin precedentes en ambos mercados, y esperamos que esta tendencia continúe a corto plazo a medida que aumenta la demanda de energía».
Esta operación refuerza aún más la actividad de asesoramiento de Alantra en el sector de la generación de energía y los equipos rotativos, poniendo de relieve el profundo conocimiento de la firma sobre la industria y sus relaciones con una amplia base de compradores financieros y estratégicos
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