Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo de Secure Trust Bank PLC (“Secure Trust Bank” o “STB”), junto con Eversheds Sutherland como asesor legal, en la venta de su negocio de financiación de vehículos de consumo. La operación representa un hito relevante en el giro estratégico de STB para abandonar este segmento, tras el cese de la concesión de nueva financiación y la gestión ordenada de la amortización de su cartera existente.
La transacción incluye la transferencia de una cartera de financiación de vehículos de consumo de aproximadamente 450 millones de libras, la marca Moneyway, así como otros activos asociados al negocio, a fondos gestionados por LCM Partners (“LCM”).
Secure Trust Bank es una entidad bancaria cotizada en el Reino Unido, centrada en financiación minorista al consumo, financiación garantizada con activos inmobiliarios y préstamos con garantía de activos a empresas, así como en la captación de depósitos minoristas.
LCM es una gestora europea líder de fondos de inversión alternativa que invierte en crédito desde hace más de 25 años, con un enfoque basado en asociaciones a largo plazo con instituciones financieras europeas.
Alantra diseñó un proceso a medida que involucró tanto a inversores estratégicos como financieros, así como a financiadores respaldados por activos y servicers de crédito, al tiempo que gestionaba las prioridades de STB en relación con la migración del negocio y las consideraciones regulatorias en curso.
Ian Corfield, consejero delegado de Secure Trust Bank, señaló: “Fuimos cuidadosos al seleccionar a Alantra como nuestro asesor financiero para esta operación. Su asesoramiento reflexivo y equilibrado, su profunda experiencia y su ejecución disciplinada fueron fundamentales para alcanzar un resultado alineado con nuestras prioridades estratégicas”.
Alantra ha sido asesor de confianza de Secure Trust Bank durante varios años, incluyendo el asesoramiento a STB en la venta de su negocio Debt Managers en 2022
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