Alantra ha actuado como asesor financiero exclusivo del vendedor de Grupo Atento, proveedor global líder de servicios de experiencia de cliente (CX), BPO y BTO, en la venta y segregación (carve-out) de sus operaciones en España a Abai Group, proveedor español de BPO respaldado por JP Morgan Asset Management.
La plataforma incluida en la transacción presta servicio a una base de clientes que incluye varias compañías de primer nivel del IBEX-35, así como otras empresas regionales líderes.
Esta operación, una vez obtenga la aprobación de las autoridades competentes, está alineada con la estrategia de Grupo Atento, al acelerar su posicionamiento como líder tecnológico en la transformación de la experiencia de cliente, y al reenfocar sus esfuerzos en mercados clave como Estados Unidos y Latinoamérica, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de comercializar sus soluciones tecnológicas en Europa.
Alantra ha puesto en valor su profundo conocimiento del sector de Financial Business Services, junto con sus sólidas capacidades en la ejecución de operaciones complejas de carve-out, para ofrecer un asesoramiento de primer nivel a Grupo Atento.
Jesús Bernardo, Managing Director de Alantra, señaló: «Estamos orgullosos de haber apoyado a un cliente tan relevante como Grupo Atento en un hito estratégico clave dentro de su proceso de focalización en sus mercados prioritarios y en el Business Transformation Outsourcing».
Esta transacción se suma al sólido historial de Alantra en operaciones de Credit y Financial Business Services, que incluye mandatos recientes como la venta de Hipoges a Finsolutia (respaldada por Pollen Street Capital), la desinversión de la plataforma IT española de Orange Bank a Ibercaja, la venta de la herramienta de detección de fraude Lynx a Banco Santander y la venta de Haya Titulización a Beka Finance.
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