Alantra ha actuado como asesor financiero de Banco Santander México en la exitosa finalización de Project Thunder, que comprende la venta de una cartera de préstamos NPL a pymes por valor de 423 millones de dólares (7.300 millones de pesos mexicanos). La operación forma parte de la estrategia de optimización de balance del banco y representa una de las desinversiones de carteras de pymes más relevantes del mercado mexicano en los últimos años.
La cartera está compuesta por aproximadamente 2.400 préstamos no garantizados en situación de impago, originados a empresas corporativas y pymes en México. Los activos constituyen un conjunto diversificado de reclamaciones en múltiples sectores y se encuentran completamente judicializados. La transacción se estructuró como una venta de cartera independiente que implica la transmisión de la totalidad del interés económico sobre los derechos de cobro subyacentes, de acuerdo con los marcos regulatorios y contractuales aplicables.
El proceso despertó un fuerte interés por parte de inversores locales e internacionales, recibiéndose múltiples ofertas a lo largo de las distintas fases de la transacción por parte de Alantra.
Joel Grau, Managing Partner, Chairman y CEO de FIG, señaló: “Esta operación pone de relieve el valor de la sólida presencia local de Alantra en México. Nuestro conocimiento sobre el terreno fue clave para diseñar y ejecutar un proceso a medida, identificar a las contrapartes adecuadas e involucrar tanto a inversores locales relevantes como a determinados actores internacionales. De forma más amplia, subraya la capacidad de Alantra para actuar como socio de confianza de las entidades financieras en operaciones de venta de carteras a nivel global, ofreciendo soluciones eficientes y de maximización de valor.”
Entre los mandatos recientes se incluyen el asesoramiento a BBVA Portugal en la venta de una cartera de NPL garantizados y REO, a Alpha Bank en la transferencia de una cartera de NPE de pymes por valor de 450 millones de euros a Waterwheel Capital Management, L.P., y a Secure Trust Bank en la venta de su negocio de financiación de vehículos de consumo a LCM Partners. Estas operaciones ponen de manifiesto el sólido historial de Alantra en el apoyo a entidades financieras en iniciativas de optimización de balance
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