Alantra actuó como asesor financiero de Alpha Bank en la transferencia de una cartera de Exposiciones Incumplidas (NPE, por sus siglas en inglés) de pequeñas y medianas empresas griegas, con un valor bruto contable de aproximadamente 450 millones de euros a 31 de diciembre de 2024. La cartera fue adquirida por Waterwheel Capital Management, L.P., a través de entidades afiliadas.
La cartera, denominada Project Solar 2, formaba inicialmente parte de la iniciativa más amplia “Solar”, un esfuerzo conjunto de los bancos griegos para estructurar una titulización bajo la Ley 4649/2019, que finalmente no se llegó a materializar. La gestión del servicio ha sido asignada a Cepal Hellas, un servicer autorizado y regulado por el Banco de Grecia según la Ley 5072/2023.
Esta operación representa la tercera transacción importante de carteras entre Alpha Bank y Waterwheel Capital, tras la exitosa finalización de las titulizaciones GAIA I y GAIA II. Forma parte de la estrategia de Alpha Bank de gestionar y reducir activamente su stock de exposiciones incumplidas.
Andreas Zacharakis, Vicepresidente de Alantra, declaró: «Nos complace haber llevado a cabo otra transacción estratégica de NPE, tras GAIA I y GAIA II a principios de este año. Nuestro profundo conocimiento de la cartera y la continuidad en la ejecución fueron clave para apoyar los esfuerzos de desrisgo de Alpha Bank y contribuir a otro cierre exitoso».
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