Alantra actuó como asesor exclusivo del lado vendedor de Airforce Turbine Service (“ATS”), un proveedor global líder de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (“MRO”) para motores Pratt & Whitney PT6A, en su venta a McNally Capital, una firma de capital privado centrada en inversiones en las industrias de Aeroespacial y Defensa (A&D) y Tecnología y Servicios Industriales.
Fundada en 1989 y con sede en Mathis, Texas, ATS es uno de los proveedores independientes de MRO más consolidados del mercado global de motores PT6A. La compañía ofrece soluciones integrales de postventa, que incluyen revisiones de motores, soporte “on-wing” para aeronaves en tierra (AOG) y uno de los mayores inventarios de motores y repuestos del sector disponibles para venta, alquiler e intercambio. Con operaciones en Estados Unidos, América Latina, África y Asia-Pacífico, ATS presta servicio a clientes de los sectores agrícola, de carga, corporativo y de aviación general. Además, como parte de la transacción, Turbine Engine Maintenance Repair and Overhaul (“TEMRO”), con sede en Sudáfrica, se unirá a ATS como subsidiaria de propiedad total, fortaleciendo su plataforma global de mantenimiento.
Alantra gestionó un proceso competitivo, que evolucionó desde un enfoque dirigido a un mercado específico hasta un compromiso más amplio que generó un gran interés por parte de los compradores. Tras una rigurosa fase de due diligence, que incluyó la evaluación de un sale-leaseback y una joint-venture, se seleccionó a McNally Capital por su experiencia sectorial y alineación estratégica, respaldada por un asesor experimentado en la industria.
Wade Aust, Managing Partner en Alantra, comentó: "Esta operación marca la décima transacción de Alantra en el sector Aeroespacial y Defensa / MRO en los últimos 12 meses, lo que refuerza la profunda experiencia sectorial de la firma y su capacidad para ejecutar resultados estratégicos complejos para negocios gestionados por sus propietarios. También estamos preparando varias empresas adicionales de A&D para desinversión en 2026."
David Waldstein, Managing Director en Alantra, añadió: "Los accionistas y el equipo directivo de ATS han tenido un gran éxito al replantear formas de servir mejor al mercado de postventa de PT6, lo que ha convertido a la compañía en el proveedor MRO de referencia para flotas operativas en todo el mundo. El sólido proceso de venta confirma que los inversores con conocimiento del sector reconocen la fortaleza de la compañía en el mercado y su futuro prometedor."
Jon Tetirick, Director en Alantra, señaló: "La empresa ha atraído un interés significativo tanto de compradores estratégicos como financieros, lo que refleja su posición única en el mercado y su sólido perfil de crecimiento. Estamos seguros de que McNally Capital será un socio excepcional para la próxima etapa de la compañía, dado su amplia experiencia sectorial y visión estratégica."
Eric Golod, Associate en Alantra, agregó: "ATS ha construido una reputación excepcional combinando una profunda experiencia técnica con un compromiso constante con la excelencia operativa y el soporte al cliente. Su capacidad para atender operadores en múltiples continentes con el mismo nivel de precisión y rapidez es rara en el mercado MRO. Estamos convencidos de que la asociación con McNally Capital fortalecerá aún más la plataforma global de ATS y desbloqueará nuevas oportunidades de crecimiento."
Mandatos recientes similares incluyen también la venta de participación mayoritaria del proveedor de equipos de apoyo en tierra Aeroservicios USA a CSI Leasing (una filial de Tokyo Century Corporation), la venta de una participación minoritaria del proveedor aeroespacial francés JPB Système a Ardian, y la venta del segmento de Inspection Services de Industrial Service Solutions a Element Materials Technology.
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