Clairfield International

Más de 400 asesores de fusiones y adquisiciones y finanzas corporativas y expertos de la industria en Clairfield brindan a nuestros clientes acceso directo a los conocimientos locales de las oficinas regionales de todo el mundo y a asesores especializados de la industria. La alta proporción de Clairfield de socios senior y directores a empleados subalternos garantiza que los miembros senior del equipo desempeñen un papel activo en todas las transacciones.

Consulte quiénes forman parte de nuestro equipo en todo el mundo en el siguiente link:

http://www.clairfield.com/es/equipo/

- FUSIONES & ADQUISICIONES

CLAIRFIELD CENTRA SU ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE EN FUSIONES, ADQUISICIONES Y DISPOSICIONES DE MIDMARKET, DISEÑANDO Y EJECUTANDO TRANSACCIONES ENTRE 15 Y 500 MILLONES DE ENTERPRISE VALUE.

Al tratarse de una firma de asesoría independiente, podemos ofrecer asesoría totalmente objetiva y pragmática sobre opciones estratégicas para clientes que van desde corporaciones hasta inversionistas profesionales y empresas familiares. Cada equipo de transacciones está compuesto por profesionales con experiencia en la industria de referencia, así como por profesionales con una excelente gestión de proyectos y habilidades analíticas. A diferencia de otras empresas, Clairfield involucra a socios principales en cada paso del proceso para cada tarea que asumimos.

ASESORAMIENTO EN VENTAS

Clairfield ha ayudado a las empresas a crear resultados con éxito desde su establecimiento en 2004, con un historial comprobado en la gestión de transacciones del lado de la venta, ya sean nacionales o transfronterizas. Clairfield asesora sobre desinversiones de actividades corporativas no centrales y ventas de negocios para clientes corporativos, firmas de capital privado y empresas familiares. Dado que cada proceso de venta es único, adaptamos nuestras estrategias de transacción específicamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, desde procesos privados discretos hasta subastas públicas. Una red fuerte es esencial para cualquier transacción estratégica. Clairfield trabaja con patrocinadores financieros y compradores estratégicos en todo el mundo para asegurarse de que nuestros clientes puedan encontrar la combinación adecuada para sus necesidades. Brindamos un soporte de transacciones comprometido por parte de socios principales que aprovechan sus conexiones y experiencia para lograr el precio óptimo para cada cliente.

ASESORAMIENTO PARA COMPRAS

Clairfield asesora en la estrategia de adquisición y ejecución. Por el lado de la compra, coordinamos estrategias de crecimiento orgánico y sostenible que se implementarán a través de adquisiciones para clientes corporativos o compañías de cartera de clientes de capital privado, para permitir que las compañías continúen prosperando mucho después de que hayan finalizado las negociaciones. Comenzamos el proceso definiendo una estrategia de adquisición clara, recurriendo a nuestros recursos internacionales para crear una lista de objetivos personalizada. Con socios en cada una de las principales economías, tenemos la capacidad y las conexiones para abordar los objetivos locales y determinar el interés. Nuestros analistas de investigación especializados y la experiencia combinada de la industria de nuestros socios aportan una visión y una inteligencia de mercado sin precedentes incluso para los casos más complicados. Nuestros servicios van desde asesorar sobre estrategia, gestión de transacciones y fuentes de financiamiento hasta negociar términos de adquisición.

CLAIRFIELD OFRECE SERVICIOS DE M&A QUE INCLUYEN:

Ejecución de mandatos de venta, incluida la búsqueda de compradores estratégicos nacionales e internacionales y patrocinadores financieros

Gestión de LBO y MBO

Definición de estrategia de adquisición

Diseño, iniciación y ejecución de oportunidades de adquisición internacionales y nacionales

Due diligence y negociaciones

Asesoría en fusiones y joint ventures

- ASESORAMIENTO EN MERCADOS DE CAPITALES

CLAIRFIELD INTERNATIONAL APOYA A LAS EMPRESAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN DETALLADA DE TODAS SUS OPCIONES EN LOS MERCADOS DE EQUITY.

Ofrecemoa asesoramiento imparcial sobre las mejores opciones y la estructura óptima de cualquier aumento de capital social o posicionamiento estratégico en el mercado de capital para nuestros clientes, que van desde empresas grandes a medianas, así como inversores y gobiernos. Con nuestra sólida trayectoria en la industria, Clairfield mantiene conexiones con entidades financieras e inversionistas institucionales en todo el mundo y puede ofrecer información y conocimiento del sector, equipando a nuestros clientes con lo que necesitan para encontrar la solución adecuada. Clairfield ayuda a los clientes desde la fase de estructuración hasta la ejecución, asegurando el mínimo riesgo y la máxima eficiencia en el camino.

CLAIRFIELD ASISTE A CLIENTES PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CON VALOR AÑADIDO. TALES COMO :

Posicionamiento inversor

Asesoramiento sobre nuevos temas de OPI, captaciones de capital, escisiones y escisiones

Selección de bancos sindicados

Valoración y estructura de la transacción

Apoyo a la gestión en proyectos de mercados de capitales

CLAIRFIELD OFRECE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REFINANCIACIÓN DE DEUDA QUE INCLUYEN :

Estructuración financiera

Asesoría crediticia

Adquisición / apalancamiento financiero

Crecimiento del capital

Identificación de precios y términos óptimos

Soporte y modelización de licitaciones complejas y asociaciones público-privadas

Organización de proyecto de recaudación de fondos

- VALORACIONES Y ASESORIA ESTRATEGICA

CLAIRFIELD OFRECE VALORACIONES INDEPENDIENTES DE COMPAÑÍAS, UNIDADES COMERCIALES O ACTIVOS INDIVIDUALES PARA TRANSACCIONES, IMPUESTOS, PERDIDAS DE ACTIVOS Y OBJETIVOS DE INVERSIÓN.

Nuestras valoraciones se basan en investigaciones exclusivas y en la experiencia del sector de nuestros socios y de la red internacional de asesores independientes.

Las capacidades incluyen :

Identificar transacciones con la máxima probabilidad de éxito

Análisis de escenarios

Análisis de opciones estratégicas

Valoraciones y fairness opinions

Planes de opción de compra de acciones para empleados

Asesoramiento del entorno regulatorio

- ASESORIA DE NEGOCIOS FAMILIARES

LAS EMPRESAS FAMILIARES SON UN PILAR DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y JUEGAN UN PAPEL IMPORTANTE EN EL MERCADO DE M&A.

Clairfield International cree profundamente en el poder de las empresas familiares y nos enorgullecemos de nuestra extensa historia en la facilitación de mejores resultados para individuos, familias y empresas por igual. Las empresas familiares ofrecen una dinámica empresarial única a cualquier otro tipo de empresa; Al reconocer e integrar estas distinciones, Clairfield siempre busca equilibrar los intereses comerciales de la empresa con los intereses de los propietarios, alineando hábilmente las ideas y prioridades de los diferentes miembros de la familia. Con fuertes conexiones locales y un profundo conocimiento de la dinámica de las empresas familiares, los asesores de Clairfield están equipados para tratar cualquier desafío que su empresa pueda afrontar.

- RECAUDACION DE FONDOS

LA NECESIDAD DE CAPITAL PARA FINANCIAR EL CRECIMIENTO ES UN PASO NATURAL EN EL CICLO DE VIDA DE UNA COMPAÑÍA, PERO PRESENTA MUCHOS DESAFÍOS, DESDE ENCONTRAR EL INVERSOR ADECUADO, HASTA ESTRUCTURAR LA TRANSACCIÓN.

Clairfield trabaja con oficinas familiares y grupos de inversores privados, así como con otros inversionistas minoritarios o mayoritarios para ayudar a las empresas con el capital que necesitan para continuar prosperando. Debido a la desintermediación en los mercados bancarios, más inversores están recurriendo a préstamos directos o alternativas de crédito privado para invertir en los mercados de crédito. Con amplio conocimiento de proveedores financieros, Nos encargamos del :

Análisis de la base actual y base óptima para las futuras inversores del cliente

Evaluación de las características, asignaciones y dinámicas de los inversores

Identificación, recomendación y enfoque de los inversores

Planes de mercado, due diligence y proceso de inversión

Recaudación de fondos de capital y deuda, capital de riesgo y capital de crecimiento

- RECUPERACIÓN & REESTRUCTURACIÓN

CLAIRFIELD TIENE EXPERIENCIA EN TRANSACCIONES DE DISTRESSED M&A CON UN HISTORICO DE EXITO EN LAS TRANSACCIONES DE RESTRUCTURACION E INSOLVENCIA DE COMPAÑIAS. EXITOSAS Y TRATAMIENTO DE INSOLVENCIAS.

Las transacciones que involucran a compañías en dificultades difieren de los procesos ordinarios de M&A en términos de rapidez, fechas límite e información disponible, que a menudo es abreviada o incompleta. Los procesos de recuperación y reestructuración requieren complejas habilidades de gestión de proyectos y una comprensión clara de la industria involucrada; La red internacional y la experiencia en el campo de Clairfield aseguran que cualquier empresa en cualquier etapa de cualquier industria tendrá el apoyo que necesita para afrontar los desafíos que encuentra. Encontrar la estrategia y el procedimiento correctos en las situaciones de reestructuración e insolvencia es clave para el éxito, ya sea una acción o un acuerdo representativo de activos. Trabajamos con administradores, partes interesadas y otros asesores con servicios que incluyen :

Refinanciación de la deuda existente

Estructuración del financiamiento de adquisiciones y estrategias de crecimiento

Negociaciones con prestamistas

Recapitalizaciones y captaciones de capital

Distressed M&A y situaciones especiales

Representaciones de acreedores

Consulte en el siguiente link las operaciones en las que hemos intervenido:

http://www.clairfield.com/es/transacciones/

CLEANTECH, ENERGIA & RECURSOS

UN DESAFIO CENTRAL DEL SIGLO XXI SE ENCUENTRA EN LA CRECIENTE DEMANDA MUNDIAL DE ENERGÍA Y EN LA NECESIDAD DE PRESIONAR PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Y NUESTRA HUELLA DE DIÓXIDO DE CARBONO.

Estos desafíos han creado un requisito urgente de cambios fundamentales en la exploración de recursos naturales, la generación, el almacenamiento y la distribución de energía, y las tecnologías de producción de los principales sectores industriales.

La práctica global de tecnología limpia, energía y recursos de Clairfield ayuda a sus clientes, desde empresas de nueva creación hasta grandes corporaciones, a aprovechar las enormes oportunidades de negocios que presenta el cambio dinámico a una economía global con recursos y baja en carbono.

LA EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE CLAIRFIELD Y LAS ÁREAS DE ENFOQUE INCLUYEN:

Recursos naturales

Energía y utilidades

Cleantech

Metales y minería

Petróleo y gas

Tecnologías e infraestructuras de energías renovables

Tecnologías de gestión de energía

CONSUMER GOODS & RETAIL

EL EQUIPO DE CONSUMER & RETAIL DE CLAIRFIELD SE CENTRA EN LA ASESORÍA A LOS CLIENTES DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN, YA SEA EN UN ASESORAMIENTO EN UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO O EN LA VENTA DE UN NEGOCIO.

Los miembros del equipo sectorial tienen un conocimiento profundo de los actores clave del mercado en los sectores relevantes, así como un historial comprobado de transacciones realizadas. Además, el equipo del sector se basa en los miembros del consejo asesor de las oficinas asociadas de Clairfield y, en particular, en una variedad de expertos de la industria con antecedentes corporativos o de consultoría.

Quizás ninguna otra industria tenga una relación tan compleja con factores externos como el sector de consumo. El clima, la inflación y la globalización de las marcas crean escenarios complejos donde se necesita el asesoramiento de expertos.

CLAIRFIELD SE CENTRA EN LOS SIGUIENTES SEGMENTOS:

Alimentación y agronegocios

Al por menor

Comercio en internet

Viajes y ocio

Bienes de lujo y servicios

Artículos personales y domésticos

INSTITUCIONES FINANCIERAS

NUESTRO EJERCICIO DE SERVICIOS FINANCIEROS TIENE UN FUERTE ANCLAJE EN LA CIUDAD DE LONDRES CON NUESTRO SOCIO IMAS.

Creada en 1992, IMAS es una firma establecida en Londres que trabaja con el grupo de instituciones financieras de Clairfield para asesorar a empresas de servicios financieros, incluidos bancos y compañías de seguros, así como a firmas de capital privado en adquisiciones, fusiones y ventas.

A través del análisis continuo, Clairfield mantiene un esquema de toda la industria de servicios financieros del Reino Unido. Podemos ayudar a las empresas a formular y ejecutar sus estrategias de adquisición, habiendo identificado las empresas que mejor se ajustan a sus criterios.

Nuestras capacidades son de particular relevancia para aquellas empresas que buscan introducirse en el mercado del Reino Unido por primera vez o que deseen trasladarse.

SALUD

LA INDUSTRIA DE LA SALUD ESTÁ EN MEDIO DE UNA LARGA OLA DE CONSOLIDACIÓN.

Además del motivo habitual de alcanzar una masa crítica para sobrevivir, las empresas de atención médica son especialmente sensibles a la necesidad de nuevas tecnologías y acceso a mercados transfronterizos. Las empresas sanitarias son atractivas para fusiones y adquisiciones internacionales.

CON EXPERTOS EN SALUD UBICADOS ALREDEDOR DEL MUNDO, CLAIRFIELD ENTIENDE ESTE SECTOR TAN COMPLICADO Y ESTÁ PERFECTAMENTE POSICIONADA PARA AYUDAR A LOS CLIENTES A APROVECHAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO, ENFOCANDOSE EN LOS
SIGUIENTES SEGMENTOS:

Dispositivos médicos

Suministros médicos

Farmacológico

Biotecnología

Salud animal

Servicios de laboratorio y equipo

Hospitales y clínicas

ACCIONES INDUSTRIALES

EL EQUIPO INDUSTRIAL DE CLAIRFIELD ASESORA A LOS CLIENTES QUE DESEEN COMPRAR UNA EMPRESA EN EL ACERCAMIENTO A SUS OBJETIVOS DE ADQUISICIÓN ACTIVOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL SIN EL RIESGO DE UN PROCESO DE SUBASTA, Y GUIA A CLIENTES QUE DESEEN VENDER A TRAVÉS DE PROCESOS DE VENTA DISEÑADOS PARA EL VALOR MAXIMO.

Clairfield tiene contactos con la administración de las mejores empresas globales de la industria y enlaces sólidos con empresas del mercado local a través de nuestros asesores del equipo industrial. Los miembros de nuestro equipo han participado activamente en el asesoramiento en muchas transacciones de M&A en el segmento de capitalización media (incluyendo carve-outs, MBO, MBI y otras soluciones).

Todas las habilidades relevantes están representadas en el equipo: negociadores sénior, habilidades analíticas sólidas incluyendo valoraciones detalladas, la gestión de proyectos y networking. Con expertos industriales ubicados en todo el mundo, Clairfield entiende el negocio de sus clientes y está perfectamente posicionado para hacer las conexiones correctas en su nombre en los mercados locales de todo el mundo.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Productos químicos y plásticos

Embalaje

Construcción y materiales

Equipos y componentes eléctricos/electrónicos

Planta, maquinaria y equipo

Productos y servicios industriales

MERCADOS CLAVE

Metales y minería

Automotor

Aeroespacial y defensa

Petróleo, gas y energía

Construcción e infraestructura

TECNOLOGÍA, MEDIOS & TELECOMUNICACIONES

EL EQUIPO DE TMT DE CLAIRFIELD INTERNATIONAL SE CENTRA EN EL ASESORAMIENTO A LA TECNOLOGÍA DE EMPRESAS DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN Y LOS CLIENTES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CUANDO SE CONSULTA EN UNA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO, RECAUDACIÓN DE FONDOS, O VENDER UN NEGOCIO.

Frente a una economía incierta, la actividad del sector TMT ofrece un punto de claridad, con muchas compañías pequeñas y medianas listas para la siguiente etapa. El mercado medio es un buen segmento de TMT, que exige valoraciones con múltiplos más altos. Se espera que las valoraciones sigan siendo sólidas en el futuro cercano. En este mercado, las empresas deben crecer para sobrevivir con la adquisición de cuotas de mercado, tecnología o soluciones / productos complementarios. Los negocios de TMT también se prestan a transacciones transfronterizas.

Con expertos de TMT ubicados alrededor del mundo en 23 países, Clairfield International entiende su negocio y está perfectamente posicionado para hacer las conexiones correctas en su nombre en los mercados locales de todo el mundo.

CLAIRFIELD SE CENTRA EN LOS SIGUIENTES SEGMENTOS:

Medios digitales y tradicionales

Internet, IoT

Servicios de TI, FinTech

MedTech

Software (SaaS, o licencia)

Hardware tecnológico

Telecomunicaciones