Grupo Mutua aportará €45m para financiar el plan de crecimiento de Alantra Asset Management y pasará a tener una participación del 20% en la división de gestión alternativa. El acuerdo prevé un “earn out” de hasta €11,2m.
Alantra y Grupo Mutua han alcanzado un acuerdo en virtud del cual Mutua aportará €45m para financiar el plan de crecimiento de Alantra Asset Management y pasará a tener una participación del 20% en dicha división. El acuerdo prevé un pago adicional aplazado y vinculado a resultados futuros (“earn out”) de hasta 11,2 millones de euros.
Adicionalmente, Alantra y Mutua crean un vehículo común (“investment pool”) destinado a invertir en fondos y productos gestionados por la división de gestión de activos alternativos de Alantra, a través del cual ambas partes se comprometen a alcanzar una inversión conjunta de 100 millones de euros, de los cuales cada una aportará 50 millones.
Con esta operación, cuyo cierre está únicamente condicionado a la no oposición de CNMV, Mutua se convertirá en el socio estratégico de Alantra Asset Management y aportará los recursos financieros necesarios para el crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, de su plataforma de gestión de activos alternativos. El acuerdo permitirá también reforzar las capacidades de levantamiento de capital de Alantra Asset Management.
En 2019, Alantra completó el primer paso de dicho plan de crecimiento internacional con la adquisición de una participación estratégica en Access Capital Partners, uno de los líderes europeos en la gestión de fondos de fondos, coinversiones y secundarios y unos compromisos agregados de inversores por importe de 10.700 millones de euros.
Santiago Eguidazu, presidente de Alantra, señala que “esta operación refuerza nuestra propuesta de valor a inversores institucionales y familiares, ya que nos permite seguir ofreciendo productos de alto valor añadido, incrementar la exposición internacional y la especialización de nuestra división de gestión de activos alternativos. Asimismo, reafirma el alineamiento de intereses con nuestros inversores y nuestro compromiso por evitar los conflictos de interés”.
Adicionalmente, Alantra y Grupo Mutua crean un vehículo común, a través del cual ambas entidades se comprometen a invertir de forma conjunta €100m en fondos y productos gestionados por Alantra.
Grupo Mutua ya es uno de los inversores institucionales de referencia en inversiones alternativas en España. A través de su Dirección de Inversiones No Cotizadas, en los últimos diez años ha desarrollado diferentes programas de inversión en “private equity”, infraestructuras y deuda privada. Cuenta actualmente con una cartera diversificada compuesta por casi 60 inversiones que representan 480 millones de euros de capital comprometido, tanto a través de fondos como de forma directa.
Para Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, “con nuestra entrada en Alantra Asset Management, reforzamos y ampliamos todavía más nuestra presencia en el ámbito de la gestión alternativa. Este acuerdo se enmarca, además, en el Plan Estratégico de Grupo Mutua 2018-2020, que tiene como uno de sus principales ejes de actuación el crecimiento y la diversificación del negocio de gestión patrimonial. De hecho, esta es la cuarta operación que realizamos en poco más de un año en el ámbito de la gestión de activos, en el que Mutuactivos se ha posicionado como la primera firma independiente del sector, con más de 7.800 millones de euros en activos bajo gestión”.
Grupo Mutua y Alantra ya son socios desde diciembre de 2018, cuando la aseguradora adquirió el 50,01 por ciento de Alantra Wealth Management, la división de banca privada del grupo, tomando así una posición control. No obstante, Alantra Wealth Management y Alantra Asset Management son dos sociedades que cuentan con equipos de gestión distintos y estructuras de negocio diferenciadas.
Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada en proveer servicios de alto valor añadido al segmento mid-market y con oficinas en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
Alantra Asset Management, división de gestión de activos alternativos del Grupo Alantra, [cuenta con más de 60 profesionales y] ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, coinversiones y secundarios) en seis clases de activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, infraestructuras, real estate y venture capital).
El Grupo Mutua Madrileña cuenta con una cartera de más de 13,5 millones de asegurados y unos ingresos por primas superiores a los 5.000 millones de euros. En la actualidad, es el líder en seguros No Vida en España, líder también en seguros de Salud, segunda compañía en el ránking de seguros de Autos y tercera en seguros Vida y No Vida. Opera en las modalidades de seguros de automóviles, motos, defensa jurídica, accidentes y enfermedad, asistencia sanitaria, vida, decesos, asistencia en carretera, multirriesgo hogar, responsabilidad civil general, fondos de inversión y de pensiones.
Mutuactivos, por su parte, es la entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña que comercializa los productos de ahorro e inversión del grupo. Con más de 150 profesionales, es la primera gestora independiente de bancos y cajas por volumen de activos gestionados. En concreto, gestiona ya un patrimonio superior a los 7.800 millones de euros a través de 32 fondos de inversión, 23 planes de pensiones (7 del sistema individual y 16 del sistema de empleo) y diversos seguros de ahorro.
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