La firma internacional Clifford Chance ha asesorado a CaixaBank en la operación de permuta con su accionista de control Criteria, en virtud de la cual:

- CaixaBank transmite a Criteria su participación del 9,0% en el Grupo Financiero Inbursa y del 17,2% en The Bank of East Asia por 2.651 millones de euros

- Criteria transmite a CaixaBank 642 millones de euros en efectivo y el 9,9% de acciones propias de CaixaBank, valoradas en 2.009 millones de euros

Con esta operación, CaixaBank reduce el consumo de capital de sus participadas hasta un 8,1% del total, alcanzando, con una antelación de un año, uno de los objetivos fijados en su Plan Estratégico 2015-2018: reducir el peso de las participadas a un nivel inferior al 10%.

Clifford Chance ha asesorado a la Comisión de Consejeros Independientes de CaixaBank, nombrada ad hoc por el Consejo de Administración de la compañía, para evaluar la idoneidad de la permuta y su conformidad con el interés social de CaixaBank, por la consideración de ésta como operación vinculada.

El equipo de Clifford Chance liderado por Javier García de Enterría, socio director del área de Corporate/M&A, ha contado con la colaboración de Jaime Velázquez, socio director de Clifford Chance en España; Pablo Serrano de Haro, socio director del área de Fiscal, y los abogados de Mercantil Guillermo Guardia y Ana Torres, entre otros.

Información adicional:

- El cierre de la permuta está previsto para el primer trimestre de 2016, y en todo caso está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables en Hong Kong y México; a la autorización del consejo de administración de GFI; de la adquisición de las acciones de GFI por parte de Criteria, y a la autorización del
Banco Central Europeo para la adquisición por parte de CaixaBank de sus propias acciones.

- El consejo de administración de CaixaBank tiene previsto proponer a la próxima junta general ordinaria de accionistas la amortización de, como mínimo, las acciones propias que adquiera de Criteria en esta transmisión.

- La valoración de las acciones de GFI, BEA y CaixaBank se ha fijado en base al precio medio ponderado por volumen de cotización de cada una de ellas durante el mes anterior al 2 de diciembre de 2015 y aplicando la media aritmética del tipo de cambio oficial en euros del dólar hongkonés y del peso mexicano publicado por el Banco Central Europeo durante el último mes anterior a citada fecha. Conforme esta metodología, las acciones de GFI se han valorado en 1.102 millones de euros (1,83 euros por acción), las del BEA en 1.549 millones de euros (3,40 euros por acción) y las de CaixaBank en 2.009 millones de euros (3,48 euros por acción).

Fuente: Clifford Chance

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