Kerval Advisory Partners

• Juan Santodomingo Díaz – Managing Partner
• Jorge Parapar – Head of Management Support
• Miguel Ángel Fraile de la Paz – Senior Associate
• Alejandro Álvarez Rojo – Transaction Services Supervisor
• Santiago Aloguin Expósito – Senior Analyst

Nuestro apoyo incluye todas las fases del ciclo de vida de los negocios, empezando por las fases iniciales, pasando por las etapas de crecimiento, así como las de gestión de crisis y reestructuración.

1. ESTRATEGIA Y VALORACIÓN

Apoyamos a las compañías en la definición de su estrategia corporativa, con foco en el crecimiento inorgánico y la estructura de capital.

Ante un entorno global cada vez más incierto, desarrollamos modelos multi-escenario a la hora de definir estrategias y planes de negocio. En este contexto, desarrollamos modelos financieros de planificación para que nuestros clientes dispongan de estas herramientas de forma autónoma en la gestión de sus negocios.

Además, ofrecemos asesoramiento en la valoración de activos, negocios y empresas, adaptado a cada necesidad: transacciones, financiación, reporting contable, motivos fiscales, entre otros.

• ESTRATEGIA:
o Diseño y revisión de la estrategia corporativa.
o Elaboración y revisión de planes de negocio.
o Desarrollo de modelos económico-financieros para uso de las compañías.

• VALORACIÓN:
o Valoración para gestión valor.
o Valoración para transacciones.
o Valoración por motivos fiscales.
o Valoración por motivos contables o de reporting (i.e. test deterioro, PPA, etc.)

2. TRANSACCCIONES

Asesoramos a compañías e inversores en el diseño, coordinación y ejecución de operaciones corporativas, incluyendo adquisiciones, fusiones, escisiones y desinversiones.

Participamos en procesos de Due Diligence, evaluando encaje estratégico, riesgos, activos y pasivos, así como en la negociación de precios y contratos.

También brindamos asesoramiento post-transacción, revisando términos y analizando la generación de sinergias.

• FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A):
o Adquisiciones.
o Desinversiones
o Fusiones y otros procesos de integración.
o Escisiones.
o Alianzas Estratégicas.

• SOPORTE A TRANSACCIONES:
o Due Diligence de compra (buy side due diligence).
o Due Diligence de venta (vendor due diligence).
o Revisión del cumplimiento de términos post-transacción.
o Revisión de procesos de integración y de generación de sinergias.

3. FINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN

Apoyamos a empresas en el diseño de estructuras de capital, el levantamiento de financiación de deuda y capital y la reestructuración de pasivos financieros en situaciones de crisis.

Asesoramos tanto a compañías en crecimiento —con soluciones de capital, deuda e instrumentos híbridos— como a aquellas que enfrentan problemas de continuidad, ofreciendo planes de viabilidad, refinanciación y reestructuración financiera en contextos pre-concursales y concursales.

También trabajamos con fondos y entidades financieras, aportando revisión independiente de propuestas y verificación del cumplimiento de términos post financiación.

• CAPITAL ADVISORY:
o Estrategias de financiación.
o Estructuración de financiación.
o Levantamiento de financiación.

• REESTRUCTURACIÓN:
o Informes de revisión independiente de negocio (IBR).
o Planes de viabilidad y turnaround.
o Asesoramiento en procesos de reestructuración financiera.
o Asesoramiento financiero en procesos concursales.

4. APOYO A LA GESTIÓN

Acompañamos a las empresas en la profesionalización de su gestión financiera y estratégica, ofreciendo soluciones flexibles a través de la externalización de funciones clave (Management Office) y la incorporación temporal de ejecutivos expertos (Interim Management).

Nuestro objetivo es fortalecer la toma de decisiones, optimizar procesos financieros y apoyar en momentos de crecimiento, crisis o reestructuración, siempre alineados con los objetivos de cada organización.
Además, integramos este servicio con el resto de nuestras áreas (Estrategia, Transacciones y Financiación) para ofrecer un soporte integral y coherente.

• MANAGEMENT OFFICE:
o CFO Office: Control de Gestión, Reporting, Financial & Planning Analysis (FP&A), Gestión de Tesorería.
o CEO, BoD Office: Apoyo en la evaluación y toma de decisiones tácticas y estratégicas.

• INTERIM MANAGEMENT:
o Crisis Management: Procesos de reestructuración y turnaround.
o Mejora de Eficiencia: Proyectos de mejora de eficiencia operativa y financiera.
o Nuevos Negocios: Proyectos de lanzamiento de nuevas líneas de negocio.

Agilidad y eficiencia en la respuesta. Contacto permanente con el cliente.
Tranquilidad, confianza y confidencialidad.
Equipo humano altamente cualificado para cubrir todas las necesidades y aportar valor al cliente nacional e internacional.
Acceso exclusivo a información relevante.
Independencia, flexibilidad y discreción absoluta.
Todas las ventajas que ofrece una empresa multinacional con un trato personalizado a la medida del cliente.

• Alimentación
• Retail
• Telecomunicaciones y Tecnología
• Fabricación industrial
• Construcción
• Tercer sector
• Educación
• Financiero