CS Corporate Advisors

Equipo multidisciplinar con una dilatada experiencia

Josep Solé, Socio Fundador
Ignasi Planas, Socio Director
Fernando Osma, Socio Director
Francesc LLuch, Socio
Ignasi Tintoré, Asociado
Markus Dieng, Socio
Marc Monnin, Socio
Jaume Bonet, Socio
Uwe P. Herrlinger, Socio
Juan Luís Benito, Socio
Ferran Torres, Analista
Rafel Cabrera, Analista
Beatriu Òdena, Office Manager

Fusiones y Adquisiciones

CS Corporate Advisors sustenta su crecimiento y reconocimiento en el mercado gracias al gran número de operaciones corporativas que ha llevado a cabo desde su fundación.

CS Corporate Advisors se involucra en el proyecto del cliente proporcionándole una visión global de la operación mediante el liderazgo activo en las consecutivas fases que deben ir superándose desde la originación hasta el cierre de la operación.

CS Corporate Advisors colabora directamente con otros profesionales para maximizar el valor de la transacción coordinando a los equipos multidisciplinares para cerrar la operación. En este sentido, colabora con los fiscalistas para diseñar la estructura societaria que permita minimizar el impacto fiscal, con los equipos de Due Diligence para poder detectar bolsas de valor y con los asesores legales para buscar la mejor fórmula contractual.

Estos son los principales servicios que presta CS Corporate Advisors en esta área de actividad:

Fusiones y Adquisiciones
Adquisiciones apalancadas LBO, MBO y MBI
Asesoramiento a “Family Office”
Ampliaciones de Capital
Expansión nacional e internacional
Desinversiones
Valoración de empresas
Dictámenes independientes (“Fairness Opinion”)

Valoraciones

La Valoración de Empresas responde a la necesidad de determinar cuál debe ser el precio de compra o de venta de las acciones de una compañía. Es decir, el potencial comprador o vendedor necesita saber cuál es el precio máximo que debe pagar o el mínimo que debe exigir por ella.

Algunas de las situaciones más habituales para solicitar un servicio de Valoración de Empresas son:

Compra o venta de una participación en el capital de una empresa
Fusiones
Ampliaciones de capital
Obtención de financiación
Sucesión generacional
Motivos fiscales o legales
Fairness opinion

El trabajo de CS Corporate Advisors comprende tanto los análisis de tipo contable, económico y financiero que son necesarios para llevar a cabo la Valoración de la Empresa, utilizando los métodos comúnmente aceptados que resulten más relevantes para cada caso concreto, como los pasos posteriores a la valoración y enmarcados dentro del proceso de compraventa.

Financiación y procesos de reestructuración

El asesoramiento en el proceso de búsqueda de fuentes de financiación es fundamental para optimizar su estructura y maximizar las posibilidades de éxito.

CS Corporate Advisors cuenta con un equipo multidisciplinar que ha desarrollado su actividad en algunas de las principales instituciones y bancos de inversión europeos.

Entre los servicios de financiación que ofrece, se encuentran:

Reestructuraciones de Deuda
Financiaciones estructuradas (Deuda Senior, Subordinada, Mezzanine)
Operaciones Fuera de Balance (OBF) – “Off Balance Sheet Financing”
Financiación bancaria
Financiaciones de Proyectos – “Project Finance”

Planes de negocio

Nuestro servicio de planes de negocio consiste en la elaboración de modelos financieros sobre proyectos empresariales concretos. Los principales objetivos de dichos planes son establecer un control estratégico a medio-largo plazo, definir una planificación a futuro, optimizar la gestión financiera de la compañía y establecer un documento que sirva de base para la búsqueda de financiación externa, ya sea a través de deuda o equity.

En este sentido, CS Corporate Advisors pone al servicio de sus clientes un conjunto de profesionales con dilatada experiencia en el ámbito de la consultoría empresarial, conjuntamente con el expertise como asesores en procesos de compra-venta y ampliaciones de capital.

Los servicios de elaboración de planes de negocio son parte fundamental dentro de los procesos de ampliaciones de capital, teniendo como objetivo levantar fondos entre inversores externos, ya sean particulares, industriales o institucionales. La creación de valor duradero de una transacción dependerá en gran parte del rigor y la calidad con la que se ha elaborado el plan de negocio, pues servirá de base para para acometer el proyecto a futuro.

Asesoramiento estratégico

Como complemento al área de Corporate Finance, CS Corporate Advisors colabora en la definición y adecuación de planes de negocio y planes estratégicos a largo plazo que faciliten el logro de los objetivos corporativos de su compañía.

Destacamos los siguientes servicios de asesoramiento estratégico, con el objetivo de minimizar los tiempos de decisión, maximizar el impacto en los resultados y ayudar a empresas y equipos directivos a tomar las decisiones corporativas más adecuadas para su negocio.

Análisis de la compañía y de sus necesidades.
Estudio de las potenciales formas de crecimiento.
Identificación de las fuentes de creación de valor.
Análisis de los recursos disponibles.
Identificación de oportunidades de crecimiento inorgánico.
Elaboración de diferentes Planes:
Planes de Negocio
Planes de Crecimiento y Desarrollo Corporativo
Plan Estratégico: Análisis interno y externo, diagnóstico y recomendaciones
Participación en Consejos de Administración aportando valor para las compañías.

Venture capital

El conocimiento de los sectores con más potencial de crecimiento en el mercado y la experiencia de la firma en creación de valor para las organizaciones, ha permitido a CS Corporate Advisors participar en varios proyectos de inversión promovidos por los propios clientes.

CS Corporate Advisors asesora en la búsqueda de capital riesgo y financiación privada para empresas en su fase inicial, cubriendo la falta de liquidez con la que se encuentran las compañías en sus primeras fases de creación.

Nuestros valores definen nuestra personalidad como empresa.

CS Corporate Advisors se creó como una alternativa a los Bancos de Inversión, con el objetivo de personalizar el servicio de asesoramiento a las empresas de tamaño medio, grupos familiares y grandes corporaciones que requieren de una experiencia y know-how adaptadas a sus necesidades.

Es voluntad de la firma proseguir por este camino ofreciendo a sus clientes nuevas alternativas de crecimiento mediante los pilares que la caracterizan: experiencia, independencia, capacidad de ejecución, accesibilidad y relación a largo plazo.

- Más de 30 años de experiencia

Realizamos todo tipo de transacciones relacionadas con las Finanzas Corporativas y el Asesoramiento Estratégico.

- Independencia de toda organización

CS Corporate Advisors está participada íntegramente por profesionales de la firma y se dedica exclusivamente al Corporate Finance.

- Disponemos de un equipo especializado

Contamos con un equipo multidisciplinar con experiencia en el asesoramiento y ejecución de todo tipo de transacciones corporativas.

Transacciones

Más de 250 transacciones cerradas en el mercado español. Visite nuestra web en este link para conocer algunas de las operaciones en las que hemos participado.