Blue Sea Hotels fue fundada en 2010, tiene su sede en Palma de Mallorca y opera veintidós hoteles actualmente, la mayoría en régimen de propiedad (74%), y el resto en alquiler y gestión. Los hoteles están ubicados en zonas turísticas de referencia como Mallorca, Tenerife y Lanzarote, Benidorm, Torremolinos y Costa Brava.
La Compañía está enfocada en hoteles y resorts de tres y cuatro estrellas, destinados a clientes que busquen “value for money”, cuenta con unas 3.300 habitaciones y sus clientes son mayoritariamente extranjeros.
Al frente de Blue Sea Hotels, como Consejero Delegado, permanecerá su fundador Sebastiá Catalá Santandreu. La Compañía tiene en la actualidad unas ventas de más de €55m, y un Ebitda superior a €10m. La estrategia a seguir, de la mano de Portobello Capital, es consolidar un sector muy atomizado y crecer en número de habitaciones explotadas en la gama de hoteles de tres y cuatro estrellas, para conseguir ser el líder de este segmento.
Durante el presente ejercicio la compañía espera cristalizar tres operaciones de adquisición identificadas, cumpliendo con el plan ambicioso de expansión previsto. A su vez, ha empezado a implementar el plan estratégico, en lo referente a su nueva imagen corporativa, iniciando la renovación de los establecimientos y adaptándolos a los estándares de calidad objetivo; así como revisando el plan comercial potenciando la venta directa a través de la web propia.
Iñigo Sánchez-Asiaín, Socio fundador de Portobello Capital, declaró: “Vemos con gran potencial el futuro del sector turístico en España, y consolidar de la mano de Sebastiá Catalá una cadena en el segmento de tres y cuatro estrellas, es una gran oportunidad dada la fuerte atomización que observamos en el sector. Bluesea cuenta con un equipo bien estructurado y dinámico, en el que confiamos, para poder desarrollar nuestro ambicioso plan”
Sebastiá Catalá, fundador de Blue Sea Hotels & Resorts, comentó: “Afronto con mucha ilusión la entrada de Portobello Capital como accionista mayoritario en Blue Sea, ya que nos va a posibilitar crecer en nuestra línea de negocio y poder llegar a ser líder en nuestro segmento.”
Portobello Capital es una gestora de fondos de capital riesgo líder en el “Middle Market” español, con Assets under Management (AuM) de €1,2Bill. Está gestionada por Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras y Luis Peñarrocha, socios fundadores.
En Julio de 2014, levantó Portobello Fondo III de 375 millones de euros que, con Blue Sea Hotels & Resorts, da por totalmente invertido, habiendo adquirido nueve compañías: Vitalia Home (residencias para mayores) vendida a CVC en Abril de este año, IAN (conservas vegetales y platos preparados bajo la marca Carretilla), EYSA (servicios y soluciones tecnológicas para mejorar la movilidad en las ciudades), Iberconsa (productos de mar congelados), Laulagun Bearings (rodamientos especialmente para el sector de la aerogeneración), Ramón Sabater (procesado y distribución de pimentón, especias y hierbas), Trison (marketing sensorial) y Centauro (alquiler de vehículos en el segmento low cost), además de la propia Blue Sea.
En el mes de julio de 2015, cerró también su primer fondo secundario: Portobello Secondary Fund I, que incluye cinco compañías de su Fondo II: Mediterránea (servicios de catering para hospitales, colegios y empresas), Angulas Aguinaga (productos de pescado de valor añadido, ready-to-eat y refrigerados), Ice Cream Factory (fabricación de helados marca distribuidor), Multiasistencia (externalización de gestión de reclamaciones de hogar para bancos y aseguradoras) y GrupoUno CTC (externalización de servicios de marketing, merchandising y logística promocional).
Hace un par de semanas, seis meses después de iniciar el proceso de captación de fondos, Portobello
hizo el primer cierre de Portobello Fund IV en €500M.
Asesores
Portobello Capital ha sido asesorada en esta operación por: MBD, CMS Albiñana y Suárez de Lezo y The Boston Consulting Group.
La parte vendedora ha sido asesorada en esta operación por KPMG y el despacho de Juan-Moreno de Palma de Mallorca.
Para más información por favor contactar a: Mayte González, mgonzalez@portobellocapital.es
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