Pictet Alternative Advisors (Pictet AA), especialista en inversiones alternativas del Grupo suizo Pictet, ha anunciado el cierre en 1.164 millones de Monte Rosa V, su quinto fondo de fondos de capital privado multi-gestor.
Para Maurizio Arrigo, director de capital privado de Pictet AA: "la obtención de este capital es un logro importante que sitúa a Pictet como uno de los principales actores de la industria global del capital privado, capaz de atraer al segmento de ultra ricos y grandes inversores institucionales. Monte Rosa V, 1,5 veces mayor que su predecesor, cerrado en 2017, ha confirmado el significativo papel que el capital privado tiene en las asignaciones estratégicas de los inversores, a los que estamos agradecidos por su continuo apoyo en los difíciles tiempos actuales".
Monte Rosa V invertirá principalmente en fondos de compra apalancados de América del Norte y Europa y en menor medida otras geografías(como China, Australia y mercados emergentes), así como otras estrategias (capital riesgo, capital crecimiento y reestructuración). Alrededor de 20% del estará formado por coinversiones y transacciones secundarias. El capital está ya comprometido al 50%. Ha tenido un interés sustancial de inversores anteriores en fondos Monte Rosa y de un grupo nuevo y geográficamente diversificado de clientes.
Para la construcción de carteras en fondos de capital privado Pictet AA emplea un sistema consistente, independientemente del tamaño de capital levantado. Para ello ha fomentado las relaciones alargo plazo con un número limitado de empresas de capital privado de difícil acceso. Arrigo observa: "somos muy selectivos a la hora de añadir relaciones, pues nos esforzamos en identificar equipos de capital privado que destacan por su trayectoria, estrategia de nicho y disciplina de inversión”.
Pictet AA creó el primer fondo Monte Rosa I en 2008 para proporcionar capital privado a una amplia gama de clientes. En la actualidad gestiona 15.500 millones dólares en esta clase de activos, 12.500 millones en cuentas segregadas y 2.900 millones en fondos de fondos Monte Rosa. Las inversiones maduras han generado una tasa interna de rentabilidad neta anualizada superior a 13% y valor total neto respecto a inversión de 1,65*.
Desde nacimiento, hace casi 30 años, Pictet AA se ha comprometido en más de 150 fondos de capital privado y participado en 155 coinversiones, de las que 90 han generado 2,7 veces el capital invertido.
*Resultado agregado de varios productos/inversiones cerrados a nuevos inversores. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Los fondos Monte Rosa solo están accesibles para inversores profesionales, sujeto a restricciones locales.
Pictet Alternative Advisors es una entidad independiente del Grupo Pictet, responsable de las inversiones en hedge funds, capital privado e inmuebles. Emplea 90 especialistas y gestionaba 29.000 millones de dólares a finales de marzo de 2020, de ellos 9.500 millones en hedge funds, 15.500 millones en capital privado y 3.900 millones en bienes inmuebles. Fundada en 1991 construye, gestiona y asesora carteras de soluciones de inversiones alternativas para clientes institucionales y particulares. Pictet AA está comprometida con la inversión responsable, mediante integración de criterios ASG y es signatario de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas.
Grupo Pictet
Grupo Pictet es propiedad de siete socios-gestores, cuyos principios de sucesión y transmisión se han mantenido sin cambios desde fundación en 1805. Proporciona gestión de patrimonios, de activos, inversiones alternativas y servicios de relacionados. No hace banca de inversión ni préstamos comerciales. Con 489.000 mil millones de EUR bajo gestión o custodia a 31 de marzo de 2020, es de los principales gestores independientes de riqueza y activos en Europa. Con sede en Ginebra, Suiza, donde fue fundado, emplea más de 4.600 personas. Cuenta con 28 oficinas en Amsterdam, Barcelona, Basilea, Bruselas, Dubái, Frankfurt, Ginebra, Hong Kong, Lausana, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Mónaco, Montreal, Múnich, Nassau, Osaka, París, Roma, Singapur, Stuttgart, Taipei, Tel Aviv, Tokio, Turín, Verona y Zúrich
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