Miura Private Equity, firma de inversión líder en la Península Ibérica, y Mandarin Capital Partners (MCP), una de las principales firmas de Private Equity en Italia, han impulsado la creación de un grupo líder europeo con la integración de Equipe Cerámicas, compañía de referencia a nivel mundial en el sector cerámico de pequeño formato, en Italcer, uno de los mayores grupos italianos de cerámica de alta gama. Gracias a esta integración se prevé alcanzar una facturación consolidada de más de 220 millones de euros y un EBITDA superior a los 50 millones de euros en 2021
Equipe es la empresa de referencia a nivel mundial en el mercado de revestimiento y pavimento cerámico de pequeño formato con sede en Figueroles (Castellón). La compañía está participada por Miura desde 2018 y la ha acompañado en su crecimiento y consolidación, doblando sus ventas y capacidad productiva en los últimos tres años. Tras la integración, Miura será el segundo accionista de Italcer.
Italcer, con sede en Rubiera (Emilia-Romaña, Italia), se fundó en 2017 con el apoyo financiero de MCP, una de las principales firmas de private equity en Italia, y el liderazgo de Graziano Verdi, alto directivo muy reconocido del sector cerámico en anteriores empresas como Graniti Fiandre e Iris Ceramica. En estos tres años Italcer se ha convertido en un grupo pionero en cerámica de alta gama líder en Italia, ofreciendo la más amplia gama de productos con una escala industrial y profesionalización únicos en el sector. Desde su creación, Italcer ha incorporado a las compañías cerámicas y de soluciones de baño líderes en sus segmentos como Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir y Devon & Devon.
Miura y MCP seguirán activas en la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo para hacer crecer el proyecto y reafirman su compromiso de mantener el sello de calidad y diseño característicos de las compañías. Equipe, igual que el resto de compañías del grupo, mantendrá su marca, gestión operativa y equipo con Rogelio Vila como Consejero Delegado. Por su lado, Graziano Verdi seguirá al frente de Italcer como CEO.
Con esta adquisición Italcer refuerza significativamente su posición de liderazgo entre las principales compañías del sector cerámico europeas y la consolida como uno de los pocos grupos de escala multinacional con presencia en Italia y España, combinando el liderazgo mundial italiano en diseño y marcas de alta gama, con el liderazgo mundial español en diseño y marcas de revestimiento y pequeño formato.
Italcer, que ya cuenta con un completo catálogo de productos de medio y gran formato, amplía su oferta con soluciones de pequeño formato, un segmento en pleno auge y con expectativas de crecimiento de doble dígito en los próximos años, que le permitirá seguir con su senda de crecimiento combinando soluciones de pavimento y revestimiento. El grupo tiene una presencia consolidada en mercados internacionales, especialmente en Europa y Estados Unidos. Actualmente su exportación supone alrededor del 80% del volumen de su facturación con ventas en más de 80 países.
Además, Italcer seguirá apostando por la innovación de la mano de Graziano Verdi, como uno de sus pilares estratégicos. Muestra de ello es el lanzamiento de ADVANCE®, una nueva línea patentada de producto cerámico antiviral, antibacteriano y anti-contaminante que lo posiciona como una de las innovaciones más relevantes de los últimos años.
Según Jordi Alegre, Socio Director de Miura, “Hoy nace el grupo ideal para la consolidación del sector cerámico europeo, combinando la escala, diversificación de formatos y liderazgo de marcas de Italcer, con el crecimiento y gran potencial de Equipe como líder mundial del revestimiento y pavimento de pequeño formato, un segmento en claro auge”.
Lorenzo Stanca, Socio Director de MCP y Presidente de Grupo Italcer, ha afirmado que “Con la adquisición de Equipe damos un paso decisivo en la construcción de una compañía sin igual en tamaño y operativa profesionalizada del sector cerámico, un mercado en el que Italia y España son referentes mundiales y que sigue operando en buena parte por empresas familiares. Hoy Italcer está preparada para llegar a la cúspide del sector. Queremos implementar de forma gradual sinergias logísticas, productivas y comerciales con el objetivo de convertir Italcer en un grupo sin igual en el mercado.”
Rogelio Vila, Consejero Delegado de Equipe, ha explicado que “comenzamos una nueva etapa de crecimiento muy ilusionante y con nuevos retos con Italcer, uno de los grupos de referencia en Italia y en el mundo con los que compartimos nuestra visión de calidad y diseño.”
Para Graziano Verdi, Consejero Delegado de Italcer, “Con la integración de Equipe, completamos la fase iniciada en 2017 poniendo en valor la flexibilidad productiva de Equipe y la calidad de Italcer. Hoy Italcer es una de las compañías de referencia en el sector a nivel internacional, gracias a la innovación, el desarrollo, la sostenibilidad y un equipo directivo profesionalizado único en el sector. Se trata de la séptima adquisición de Italcer en solo tres años, lo que demuestra que la combinación del crecimiento orgánico junto con una sólida estrategia de crecimiento externo en un sector tan atomizado como el cerámico, nos permitirá pasar de una facturación de 60 millones de euros y 12 millones de EBITDA en 2017 a una facturación prevista de 220 millones y 50 millones de EBITDA en 2021.”
La operación ha contado con el asesoramiento financiero de IMI - Intesa Sanpaolo, Banco Sabadell y Scouting Capital Advisors; el asesoramiento legal de Legance e EY; el asesoramiento en financiación de PwC y en due diligence de KPMG.
Sobre Miura Private Equity
Miura es una firma de inversión líder en España con sede en Barcelona. En la actualidad gestiona activos de más de 1.000 millones de euros mediante sus fondos de Private Equity y Agribusiness. La firma se especializa en la inversión de empresas familiares españolas, con atractivos planes de crecimiento y consolidación, y con una clara vocación internacional. Desde 2008, Miura ha invertido en más de 40 empresas, con operaciones valoradas en más de 1.500 millones de euros. Más información: www.miuraequity.com
Sobre Mandarin Capital Partners
Fundada en 2007, MCP es una firma independiente de gestión de fondos de Private Equity especializada en la inversión de compañías mid-market radicadas en Italia y la región del DACH, con potencial de desarrollar estrategias de crecimiento en mercados internacionales. Desde su fundación, la compañía ha invertido en más de 23 proyectos de inversión valorados en más de 3.500 millones de euros en sus tres fondos. El equipo de MCP está compuesto por 17 profesionales localizados en Europa y Asia. La firma tiene sede en Luxemburgo y cuenta con oficinas en Milán, Frankfurt y Shanghái. Más información: www.mcpinvest.lu
Sobre Equipe Cerámicas
Equipe Cerámicas es una compañía fundada en 1999 con sede en Castellón, referente a nivel mundial en el sector del pavimento y revestimiento de pequeño formato. En la actualidad Equipe cuenta con más de 200 empleados y sus productos están presentes en todo el mundo, siendo sus principales mercados Europa y América. Más información: www.equipecerámicas.com
Sobre Grupo Italcer
Italcer es uno de los gruposlíderes en Italia especializado en el sector cerámico de alta gama, creado en 2017 por Mandarin Capital Partners (Italia). Está formado por las compañías Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir y Devon&Devon. Actualmente Italcer cuenta con más de 570 trabajadores en sus distintas compañías y goza de una presencia altamente internacionalizada con más de un 80% de exportaciones. Más información: www.gruppoitalcer.it
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