Lone Star pliega velas en Neinor Homes, cuyo capital está a punto de abandonar por completo menos de un año después de su salida a Bolsa, que se produjo en marzo del año pasado. El fondo estadounidense realizado una colocación acelerada entre inversores institucionales de 9,85 millones de acciones de Neinor, representativas del 12,5% de su capital.
La promotora inmobiliaria cerró ayer a 18,04 euros por acción tras caer un 1,1% en Bolsa, por lo que el paquete puesto a la venta estaba valorado en 177,8 millones de euros.
Sin embargo, Neinor ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el precio por el que se ha cerrado la colocación ha sido de 173,99 millones de euros, a razón de 17,65 euros por acción.
Tras culminar esta operación, la presencia de Lone Star en Neinor, compañía de la que controlaba el 100% antes de su salida a Bolsa, se reducirá a un testimonial 0,4%, un total de 350.918 acciones que reserva para pactar las condiciones del plan de incentivos de "ciertos directivos y empleados clave".
Con la venta de este último paquete, Lone Star culmina un proceso de desinversión que comenzó en marzo del año pasado con el estreno bursátil de Neinor, cuando el fondo americano colocó en Bolsa el 60% de la promotora, lo que le reportó unos ingresos de alrededor de 800 millones de euros.
Unos meses después, a mediados de septiembre, Lone Star se desprendió de otro 27% de Neinor , ingresando 394,6 millones de euros y obteniendo unas plusvalías de 166 millones con la operación.
Tras la colocación acelerada de este miércoles, encomendada a BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse y JP Morgan, los recursos captados por el fondo estadounidense con la venta de Neinor superarán en conjunto los 1.370 millones de euros.
Neinor, cuyos orígenes se remontan a 2015, cuando Lone Star adquirió los activos inmobiliarios de Kutxabank, debutó en Bolsa con una valoración de 1.340 millones de euros. En la actualidad, su capitalización asciende a 1.425 millones, un 6,3% superior a esa cifra.
Entre los principales accionistas de Neinor figuran las firmas inversoras Wellington, con un 8,5%; Fidelity, con alrededor de un 6,8%, o Invesco, con un 5%, según consta en los registros de la CNMV.
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