Por Roberto Casado / Expansión
La disputa corporativa por el control de Bwin.party se resolvió ayer con el triunfo de GVC Holdings, al conseguir el apoyo del consejo de la empresa gibraltareña de juego online a su oferta de 1.116 millones de libras (unos 1.500 millones de euros) por el 100% del capital.
En concreto, el consejo de Bwin va a recomendar a sus accionistas que acepten la oferta pública de adquisición (opa) que GVC formalizará en los próximos meses, a un precio de 1,29 libras por título. Un 23% de los accionistas de Bwin se ha comprometido ya a acudir a la opa del dueño de la casa de apuestas deportivas Sportingbet.
Su competidor 888 Holdings, que había pujado en los últimos meses por comprar Bwin, anunció su retirada de esta pelea. “El consejo de 888 ha concluido que, como resultado de una extensa revisión de los negocios de Bwin.party, no ve suficiente valor que merezca una revisión de la última oferta”, dijo ayer la firma derrotada. El precio final planteado por 888 estaba un 13% por debajo del formulado por GVC Holdings.
Sobre el precio de la opa triunfadora, 25 peniques por acción serán entregados en metálico a los socios de Bwin, y el resto con nuevas acciones de GVC. Esta empresa va a realizar una ampliación de capital de 150 millones de libras para financiar el desembolso en efectivo, y además va a recibir un préstamo de 400 millones de euros por parte del fondo de inversión Cerberus.
El objetivo de Kenneth Alexander, consejero delegado de GVC, es obtener unos ahorros anuales de 125 millones de euros con la integración de Bwin, que tiene plataformas de apuestas deportivas y de póker online.
La opa es un paso más en el rápido proceso de consolidación de los operadores de juego para reducir costes y afrontar la transición de las tradicionales casas de apuestas hacia el mundo online. En los últimos meses, Ladbrokes se ha unido con Gala Coral, mientras que Paddy Power y Betfair están en proceso de fusión.
Los analistas especulan que 888 podría ser ahora objeto de interés para William Hill, que hace unos meses ya intentó adquirir la empresa. Según una nota de los analistas de Cannacord, “lo sucedido es un golpe para 888, dado el fuerte encaje estratégico con Bwin, y su deseo de ganar escala y consolidar el mercado”.
La cotización de Bwin bajó cerca de un 3% en la Bolsa de Londres, ya que algunos inversores confiaban en una opa mayor por la empresa. GVC Holdings perdió un 5%, mientras que 888 Holdings avanzó más del 1%.
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