GED Capital, grupo de capital privado especializado en el segmento del middle-market ibérico, ha adquirido a través de su nuevo fondo GED VI España el 100% de la empresa de comunicación visual y proyectos de merchandising Grupo OM a la firma de private equity Nazca Capital.

Grupo OM cuenta con un amplio portafolio de productos y soluciones con más de 11.000 referencias en comunicación visual y soportes de merchandising para distribuidores de gran consumo y fabricantes, siendo el único proveedor 360º capaz de ofrecer soluciones integrales de innovación y transformación digital. La cartera de clientes de la compañía incluye a las principales empresas de distribución, tanto españolas como internacionales.

La empresa, que fue fundada en 1982 y es líder en su sector en España, cuenta con 155 empleados y cerró 2018 con cerca de €5m de EBITDA. Además, Grupo OM tiene presencia exterior al contar ya con una filial operativa en México que aporta en torno al 25% del negocio.

Desde 2012, durante el periodo de Nazca, se ha completado la transición de una división de un grupo familiar a una empresa independiente, con fábrica propia y habiendo reforzado al equipo profesional, todo ello con el objetivo de garantizar la capacidad del Grupo OM para seguir liderando su sector en el medio-largo plazo.

Grupo OM se ajusta perfectamente a los objetivos de inversión del fondo GED VI España, siendo una empresa con buenos márgenes, sólida generación de caja, alto potencial de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional, un experimentado equipo gestor y que tiene la posibilidad de jugar un papel consolidador en su sector. El equipo directivo mantendrá una participación minoritaria en el accionariado, demostrando su firme compromiso con el proyecto.

La primera operación de GED VI España fue la adquisición de una participación mayoritaria en Aircraft Interior Refurbishment España (“AIRE”), una empresa especializada en la reparación, la modificación y el mantenimiento de interiores de aeronaves.

GED VI España continúa con la misma estrategia que su predecesor, con inversiones de entre €15m y €20m en compañías con EBITDA de €3m a €7m. El fondo espera realizar entre 8 y 10 operaciones en compañías industriales de tamaño mediano y con un alto potencial de crecimiento.

Enrique Centelles Satrústegui, managing partner de GED, dijo: “Nuestra inversión en Grupo OM vuelve a demostrar nuestro compromiso por las empresas de tamaño mediano españolas, líderes en su sector, a las que ayudamos a crecer mediante estrategias de internacionalización y de buy & build. Nuestro pipeline de oportunidades de inversión para GED VI España permanece lleno de excelentes compañías como Grupo OM gracias a la extensa red de contactos en el mundo empresarial que hemos construido durante más de dos décadas en el mid-market español.”

Alfonso Sebastián, director general de Grupo OM, señaló: “La entrada de GED permitirá a Grupo OM continuar por la senda de crecimiento que iniciamos con Nazca Capital en 2012. Durante esta nueva etapa esperamos que el ADN industrial y empresarial de GED Capital nos permitan profundizar en el crecimiento internacional y la consolidación sectorial para alcanzar el pleno potencial de nuestra compañía.”

Asesores de la transacción:

Vendedores: PwC (M&A), DLA (Legal)

Compradores: KPMG (Due Diligence), Garrigues (Legal).

Sobre GED (www.gedcapital.com)

GED es una gestora independiente fundada en el año 1996 que opera en el segmento del middle-market. Actualmente gestiona más de 900 millones de euros a través de diferentes vehículos de Private Equity, Infraestructuras y Venture Capital.

GED cuenta con un universo de más de 50 inversores nacionales y extranjeros, entre los que se encuentran fundamentalmente fondos de pensiones, fondos de fondos, compañías de seguros, family offices e instituciones financieras.

Fuente: GED Capital

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