Antecedentes:
- Banco Sabadell es uno de los actores más relevantes del sistema bancario español, con activos totales de € 224 mil millones (€ 173 mil millones en España)
- Sabadell tiene 1.847 sucursales en España y ocupa el sexto lugar en el sector español de gestión de activos y fondos de pensiones.
- BNP Paribas Securities Services es parte de la división de Banca Corporativa e Institucional (CIB) de BNP Paribas y brinda servicios de valores a sus clientes en todo el mundo.
- Es el custodio global más grande de Europa, ocupa el quinto lugar mundial (en términos de activos bajo custodia) y atiende a más de 1.800 clientes, incluidos la mayoría de los principales inversores institucionales.
- Los requisitos crecientes para las entidades depositarias como resultado de las nuevas regulaciones (AIFMD, UCITS V, MiFID II y más) han resultado en mayores riesgos operativos y de reputación inherentes. - Además, las entidades depositarias deben realizar inversiones importantes y recurrentes para realizar los desarrollos técnicos y operativos necesarios para cumplir con las regulaciones.
- En consecuencia, el espacio institucional de depósito y custodia se está convirtiendo en uno para operadores especializados con altos volúmenes de AuD, capaces de lograr economías de escala.
Proceso:
- Sabadell lanzó un proceso competitivo, buscando un socio de gran prestigio para todo el perímetro de su negocio de depósito y custodia institucional, que ascendía a € 22 mil millones a diciembre de 2019
- La profunda comprensión de DC Advisory del negocio de depositario y custodia, su conocimiento de los aspectos clave de este tipo de transacciones y relaciones, y la comprensión de la dinámica de los candidatos fueron decisivos para el resultado exitoso del proceso, especialmente teniendo en cuenta el entorno volátil causado por el Brote de COVID-19
Resultado:
Como resultado de la transacción, anunciada el 30 de marzo de 2020:
- Banco Sabadell elimina cualquier posible conflicto de intereses con los negocios de gestión de activos y fondos de pensiones de Sabadell, además de eliminar los riesgos operativos y de penalización;
- Los afiliados de gestión de activos y fondos de pensiones de Sabadell se beneficiarán de los mejores servicios de su clase, proporcionados por un especialista en depósitos líder; y,
- El acuerdo prevé pagos adicionales después del cierre, sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos.
DC Advisory actuó como asesor financiero exclusivo de Banco Sabadell y sigue siendo el único asesor financiero que cierra transacciones de este tipo en España.
Esta transacción agrega otra credencial a la larga trayectoria de DC Advisory Spain de disposiciones no centrales de bancos universales.
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