Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado a Applus Services S.A. y a los accionistas vendedores (Carlyle) en la oferta de venta y suscripción de acciones y admisión a negociación en la Bolsa de Valores españolas. El valor de la oferta asciende a 1.100 millones de € (300 millones captados a través de una OPS y 800 millones mediante una OPV posterior), dirigida a inversores institucionales.
En su debut en el Mercado Continuo, la compañía tecnológica y de certificación alcanzó una capitalización valorada en 2.015 millones de €. Juan Aguayo, socio de Corporate especialista en M&A y Mercado de Valores ha liderado la operación, junto con el socio Fernando Torrente. Otros miembros del equipo incluyen a David Casanueva, José Luis Rodríguez Jiménez, Teresa Méndez Flórez, Elimena Junquera y Miguel García Nieto.
Este es el cuarto estreno de una compañía en el mercado bursátil español en lo que va de año. Con sede en Barcelona y Madrid, Applus+ es uno de los líderes mundiales en ensayo, inspección y certificación. Ofrece soluciones a clientes de todos los sectores para garantizar que sus activos y productos cumplan con la normativa medioambiental. Emplea a 19.000 personas y está presente en 60 países de los cinco continentes.
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