Fuerte crecimiento de los ingresos, que alcanzaron €82,0mn (+74.3%). Los ingresos de la división de asesoramiento financiero (Investment Banking) alcanzaron €52,6mn (+61,4%), mientras que en gestión de activos (Asset Management) aumentaron hasta €28,8mn (+118,2%).

El beneficio neto se elevó hasta €19,4mn, de los cuales €16,3mn (+108,1%) proceden del negocio de asesoramiento y gestión (fee business) y €3,6mn del negocio de cartera. Adicionalmente, en el primer trimestre se registraron resultados extraordinarios negativos de €0,5mn debidos básicamente a diferencias negativas en el tipo de cambio euro/libra y euro/dólar.

Alantra refuerza su presencia en Reino Unido con la integración de Catalyst Corporate Finance. Fundada hace 19 años, Catalyst es una firma con sede en Londres de asesoramiento financiero que cuenta con 40 profesionales de Investment Banking y que está especializada en el asesoramiento a compañías del segmento mid-market. En su año fiscal a 31 de marzo de 2017, Catalyst obtuvo unos ingresos de £17mn (+29%).

Con esta operación, Alantra refuerza su presencia en el principal mercado financiero de Europa y da otro paso importante en su objetivo estratégico de convertirse en uno de los asesores financieros globales más activos en el segmento mid-market.

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Remuneración al accionista. Dado que la operación con Catalyst Corporate Finance se acordó con efectos económicos 30 de junio de 2017 para ambas partes, el Consejo de Administración de Alantra propondrá a la junta de accionistas la distribución del beneficio total del grupo en el primer semestre de 2017, €16,5mn (0,47 euros por acción). La distribución se producirá antes del cierre de la transacción con Catalyst Corporate Finance, prevista para antes de final de año.

Alantra aumenta a 106 el número de operaciones asesoradas en Investment Banking (+31%) y refuerza su presencia en Europa y Estados Unidos:

En los nueve primeros meses del año el área de Investment Banking, que cuenta con equipos en 21 países, asesoró 106 transacciones (un 31% más que en el mismo periodo de 2016): 74 operaciones de M&A (el 59% de las cuales, sell-side), 14 de mercados de capitales, 10 de carteras de crédito, cuatro de deuda y cuatro de asesoramiento estratégico.

Entre las operaciones más destacadas de dicho periodo se encuentran (cliente en cursiva): las adquisiciones del grupo francés Natural Santé y del italiano Sakura por parte de la compañía farmacéutica Cinfa; la venta de Q-Park a KKR Infrastructure por €2.950mn; la venta Colisée, cuarto operador francés en el segmento de residencias de la tercera edad, a IK Investment Partners; la OPA de Mediahuis y VP Exploitatie por Telegraaf Media Group por €280mn; la integración de BMN y Bankia, la venta de Pachá a Trilantic Europe por €280mn, la OPA de Johnson & Johnson’s por Actelion por €28.116mn (Alantra elaboró una fairness opinion para su Consejo de Administración) y la inversión de Oaktree en un proyecto de cruceros de lujo del grupo The Ritz-Carlton.

Alantra continuó su expansión internacional mediante la incorporación de siete profesionales senior (Managing Directors) a sus equipos de Estados Unidos, Suiza y Austria.

La división de Asset Management inicia el levantamiento de dos nuevos vehículos y mantiene el performance:

En deuda privada, el Grupo comenzó el levantamiento de un nuevo fondo de deuda privada de hasta €150mn (Alteralia II) y completó su primera desinversión, generando una TIR del +17% para el fondo Alteralia I.

A cierre de septiembre los fondos EQMC y QMC II obtuvieron una rentabilidad del +22,0% y del +20,8%, respectivamente. Asimismo, se completó un primer cierre de c.€40mn en su nuevo fondo ibérico (QMC III), que espera alcanzar un tamaño de €150mn en sus primeros 12 meses.

A cierre de septiembre el grupo contaba con €3.786mn en activos bajo gestión

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