• Los ingresos netos ascendieron €55,1m (+26,5%) impulsados por el crecimiento de todas las áreas de negocio.
o Investment Banking: Los ingresos netos alcanzaron €37,9m (+22,3%) gracias a un fuerte volumen de actividad. En lo que va de año, Alantra ha asesorado en más de 40 operaciones por valor de más de €6.100m, entre las que están: la venta del negocio norteamericano de Aryzta a Lindsay Goldberg por €850m; de la compañía de videojuegos Aspyr a Embracer Group por €450m; y la inversión de Inflexion en Digital Wholesale Solutions, valorando a la compañía de software en más de €1.000m.
o Credit Portfolio Advisory: Los ingresos netos crecieron un 46,9%, hasta €9,9m de euros, favorecidos por a una gradual recuperación del mercado de carteras de crédito enEuropa. Alantra asesoró en 6 operaciones por un volumen total de c. €20.000m, incluyendo el segunda mayor titulización de activos non-performing en Europa (Proyecto Galaxy).
o Alternative Asset Management: el aumento de los activos bajo gestión que generan comisiones (fee earning) en el negocio de inversión directa derivó en un aumento de los ingresos netos del 14,1%, hasta €6,6m. A 31 de marzo de 2021, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo ascendían a €2.100m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos1 (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a más de €11.000m.
• Los gastos de explotación crecieron hasta los 43,2m (+13,9%), debido a un incremento del 65,6% de la retribución variable, ligada a los resultados obtenidos durante el ejercicio. Los gastos fijos de personal y otros gastos de explotación disminuyeron un 4,9% y 8,4%,respectivamente.
• El beneficio neto atribuible a la matriz alcanzó los 9,1m (+102,0%), de los cuales €9,7m (+150,3%) proceden del negocio de asesoramiento y gestión (fee business), 0,2m a la cartera (-59,5%) y -0,7m a otros resultados.
• La Junta General de Accionistas, celebrada ayer, aprobó la distribución de un dividendo de 0,40 euros por acción que se abonará en mayo de 2021. Adicionalmente, se prevé que el Consejo de Administración proponga la distribución de 0,35 euros por acción en noviembre de 2021, elevando la retribución correspondiente al resultado del ejercicio 2020 a €0,75 por acción. Así, el payout alcanzaría el 100%.
• Alantra y MCH Investment Strategies completaron la operación por el cual Alantra adquirió una participación del 40% en la compañía para apoyar su plan de crecimiento einternacionalización. MCH Investment Strategies es una firma independiente especializada en la selección de gestoras internacionales de probado talento en una clase de activo y la estructuración de vehículos de inversión alternativa para su comercialización a inversores españoles, italianos y portugueses. Actualmente, la firma cuenta con más de €3.000m en activos bajo gestión y representación. Dado que la transacción se completó el 14 de abril, los resultados del primer trimestre noreflejan el impacto del nuevo negocio en el Grupo.
• Alantra continuó profundizando la especialización sectorial y peneatración local de su negocio de Investment Banking con la incorporación de Tommaso Ferrari (Managing Partner, Italia); Oliver Parker (Partner, UK Tech); y Andrés Ribón (Partner, España FIG).1 Negocios de gestión alternativa en los que Alantra cuenta con una participación estratégica: Access Capital Partners, Indigo Capital, Asabys Partners y MCH Investment Strategies.
Acerca de Alantra
Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada en proveer servicios de alto valor añadido a empresas, grupos familiares e inversores institucionales que operan en el segmento mid-market. El Grupo cuenta con más de 540 profesionales en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
La división de Asset Management ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, coinversiones y secundarios) en siete clases de activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, infraestructuras, real estate, transición energética y tecnología). A 31 de marzo de 2021, los activos bajo gestión de los negocios bajo el perímetro de consolidación del Grupo ascendían a €2.100m, mientras que aquellos gestionados por sus Socios Estratégicos (negocios en los que Alantra cuenta con una participación significativa) se elevaron a más de €11.000m.
En Investment Banking, Alantra asesora en operaciones de M&A, deuda y mercados de capitales y ha participado en más de 260 operaciones por un volumen total de €34.000m en los últimos tres años. Los banqueros senior y los equipos de ejecución de Alantra tienen experiencia global de los distintos sectores industriales que combinan con sólidas relaciones locales con las empresas, los inversores, los empresarios y las instituciones financieras en cada uno de sus mercados.
En Credit Portfolio Advisory, Alantra cuenta con el mayor equipo de asesoramiento en operaciones de carteras de crédito e inmobiliarias de Europa, dedicada a la ejecución de operaciones, la estructuración, la fijación de precios, la modelización y la mejora de datos en relación con las carteras de crédito y las plataformas bancarias. En los últimos dos años esta división ha asesorado en más de 80 operaciones por un volumen total de €62.000m
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