La tecnológica española Agile Content ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre la compañía sueca Edgeware por un precio aproximado de 28 millones de euros. Se trata de la primera operación de este tipo protagonizada por una empresa del BME Growth, el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Edgeware cotiza en el Nasdaq Stockholm y sus principales accionistas, que suman el 48,3% del capital, respaldan su venta.
En uno comunicado la firma ha señalado "Agile ha estado analizado diferentes alternativas de crecimiento inorgánico, acordes a una estrategia respaldada por sus principales accionistas. En los últimos meses, la Compañía ha evaluado diversas operaciones de M&A de empresas tecnológicas de gran calidad, que le permitan posicionarse en la consolidación del mercado tecnológico del OTT europeo y que contribuyan con un potencial importante de sinergias operativas, comerciales y complementariedad geográfica.
Como parte de la ejecución de esta estrategia, Agile ha destacado las siguientes transacciones, vinculadas entre sí para dar un paso importante en la evolución del negocio de la Compañía:
Comunicado de Agile Content
• Anuncio de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en efectivo para los accionistas de EdgewareAB [Nasdaq Stockholm], respaldada por su Consejo de Administración y equipo directivo y con un acuerdo con sus tres principales accionistas que comprometen el 48,3% del capital.
• Suscripción de un acuerdo de financiación de hasta 24M€, asegurado por Inveready y respaldado íntegramente por los principales accionistas con el fin de garantizar la financiación de la OPA sobre Edgeware AB.
• Anuncio de sendas ampliaciones de capital por un importe conjunto de hasta 16M€ a un precio de 4,8€ por acción. La primera de las ampliaciones dirigida exclusivamente a inversores profesionales por un importe de 11M€ y con eliminación del derecho de subscripción preferente y la segunda de cerca de 5M€ con derechos de subscripción preferente, todo ello con el objetivo de reforzar la estructura de capital de Agile y ampliar su base de accionistas.
Edgeware es una empresa sueca que desarrolla y comercializa tecnologías de transmisión basadas en IP para distribuir contenido de video y televisión, lo que permite a sus clientes monetizar su contenido. Agile Content y Edgeware operan principalmente en el mismo sector de video digital con un enfoque en el negocio convergente de la industria de las telecomunicaciones. Como proveedores de software, tienen soluciones complementarias dentro del conjunto tecnológico de una solución de extremo a extremo de TV digital.
Edgeware cuenta con una cartera de más de 200 clientes entre empresas de telecomunicaciones y grupos de media con presencia en 70 países. Ha alcanzado una cifra de negocio de 16,8M€ en los últimos 12 meses, con un margen bruto del 69% y un resultado positivo en el 3Q20.
Edgeware mantiene una sólida posición de caja, con un importe de 13M€ al final del 3Q20, sin préstamos ni deudas. Las sinergias operativas que se estiman tras la operación se sitúan entre1.2 y 1.4M€ anuales a partir del primer año de integración.
Ambas empresas tienen una gran complementariedad geográfica y un importante potencial de venta cruzada, además de sinergias operativas y en I+D. Las capacidades de Edgeware y su especialización fortalecerían la posición de Agile Content en el mercado global de transmisión de video y TV. La integración de Edgeware brindaría a Agile Content la oportunidad de acelerar su cartera de servicios y tecnología y, por lo tanto, contribuiría a los objetivos estratégicos para potenciar el negocio B2B2C de Agile.TV en nuevas geografías.
Agile Content ve a Edgeware como una empresa exitosa con una marca sólida y un equipo directivo y empleados competentes altamente especializados. Conjuntamente con Edgeware, Agile Content tiene la intención de aprovechar la oferta de productos complementarios en ambas bases de clientes.
Hay una fragmentación de los actores tecnológicos en Europa y este es un paso adelante en la consolidación del panorama de la tecnología de video europeo, para competir en el mercado OTT que ofrece tasa de crecimiento con una propuesta de valor reforzada, con más escalabilidad y especialización.
El precio de la oferta es de 9,70 SEK en efectivo por cada acción en circulación de Edgeware, lo que corresponde a un valor total de la Oferta de aproximadamente 28 millones de euros a tipo de cambio actual.
Los tres principales accionistas de Edgeware, a través de los instrumentos Amadeus EII LP, Amadeus III, Amadeus III Affiliates Fund LP, Volador AB, Nordea Funds Ltd, Investeringsföreningen Nordea Invest y Nordea 1 SICAV, que poseen conjuntamente 14.515.467 acciones de Edgeware, correspondientes a aproximadamente el 48,3% de las acciones y votos en circulación de Edgeware, han formalizado compromisos incondicionales e irrevocables para aceptar la Oferta.
La finalización de la Oferta está sujeta a una aceptación de más del 90% del número total de acciones en circulación de Edgeware.
El Consejo de Administración de Edgeware recomienda unánimemente la Oferta para que sea aceptada por los accionistas. Según Karl Thedéen, CEO de Edgeware: “Edgeware ha realizado un viaje emocionante y se ha convertido en un proveedor líder de tecnologías de transmisión basadas en IP. Veo la oferta como el siguiente paso en el desarrollo de Edgeware, ya que permitirá que Edgeware y sus empleados altamente talentosos tengan aún más éxito en el servicio a los clientes, así como en la expansión de sus tecnologías y la oferta a más clientes y segmentos. Realmente creo en lalógica estratégica de combinar las tecnologías y negocios de Edgeware y Agile Content. Esta transacción se basa en combinar conocimientos, empleados y productos para triunfar aún mejor,juntos,en el interesante pero competitivo mercado en el que operamos. Mi equipo y yo tenemos muchas ganas de contribuir en la construcción de la nueva empresa conjunta”.
Todos los detalles de la operación pueden consultarse en este link
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