Grupo Farga ha completado una de las operaciones más importantes de los últimos años en el sector de la alimentación en España al hacerse con la empresa de helados Kalise La Menorquina. El Área Corporate y M&A de RCD – Rousaud Costas Duran ha asesorado al grupo en su adquisición, el importe de la cual se sitúa en 80 millones de euros, si bien la operación ha conllevado hasta un total de seis sub-operaciones simultáneas por un conjunto de, aproximadamente, 200 millones de euros. Entre ellas, RCD ha asesorado en la inversión en Grupo Farga de una entidad de capital riesgo por valor de 40 millones de euros; la venta de activos inmobiliarios por 27 millones de euros; la refinanciación de deuda y suscripción de nueva deuda con entidades financieras por, aproximadamente, 45 millones de euros; la refinanciación y novación de otras operaciones financieras con el Grupo Altex y con la entidad pública Avançsa por un importe total conjunto de 16 millones de euros; y la suscripción de una operación de sale and lease back de maquinaria industrial por 12 millones de euros.

Con esta compra, Grupo Farga adquiere el negocio operativo en la península y Baleares de Kalise La Menorquina, uno de los principales fabricantes de helados de España y que cuenta con una cuota de mercado del 20%. Asimismo, la operación permitirá al grupo hacerse con las instalaciones industriales, la red de distribución y las delegaciones comerciales de Grupo Kalise Menorquina, la mayor red de comercialización de helados de España. La compra aumentará el negocio global de Grupo Farga en más de 140 millones y servirá para mejorar su expansión internacional, ámbito en el que ya opera con más de 60 tiendas propias y franquiciadas. Grupo Farga es propietario de las cafeterías Farga y de la marca de helados Farggi.

Sobre RCD – Rousaud Costas Duran

RCD es un despacho de abogados independiente, dinámico e innovador, referente en el asesoramiento jurídico integral. Con un equipo de más de 200 profesionales liderados por 30 socios, se sitúa entre las primeras firmas legales españolas y ha sido destacado por su capacidad de innovación en el ranking europeo de Financial Times FT – Innovative Lawyers 2016.

La firma es referente en los principales rankings de operaciones tanto de M&A como de private equity, en los que, en los últimos años, se ha situado como una de las más destacadas por volumen de operaciones y con mayor reconocimiento de mercado, según han publicado los principales rankings del sector como Transactional Track Record (TTR) o Bloomberg.

El despacho cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona y cobertura internacional gracias a una amplia red de alianzas y acuerdos best friends con firmas extranjeras de primer nivel.

Fuente: RCD – Rousaud Costas Duran

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