* Agile Content vuelve a contar con el apoyo de sus accionistas de referencia para acelerarl a expansión de AgileTV, la línea de negocio de mayor crecimiento de la compañía y continuar con la estrategia de crecimiento inorgánico.
* La operación se materializará mediante la emisión de 7 M € de obligaciones convertibles.
Agile Content ha formalizado un acuerdo de inversión, entre los que han participado fondos gestionados por Inveready, inversor en Agile Content desde sus inicios en 2010, Sierrablu Capital, vehículo inversor de la familia Isidro,y Onchena, accionistas de referencia de la compañía. El acuerdo permitirá a Agile dotarse de los recursos necesarios para continuar con el crecimiento de su línea de negocio B2B2C, Agile TV, la cual está experimentando un crecimiento acelerado desde su lanzamiento. Asimismo, los fondos servirán para continuar con la estrategia de crecimiento inorgánico de la compañía, integrando a actores de su sector que complementen la cadena de valor y den acceso a nuevos mercados.
Los obligacionistas podrán a partir del tercer año amortizar mediante conversión en acciones de Agile a un precio de 4,00€ por acción o efectivo a su vencimiento pasados 6 años desde su emisión. Durante el periodo de no conversión devengará un tipo de interés en efectivo del 2,85% anual y un tipo de interés PIK del 6% y comisión de apertura PIK del 3%.
Dentro de los compromisos alcanzados con las entidades mencionadas anteriormente, se han reservado 0,5M €, de los 7M €, cuya suscripción estará abierta a los accionistas de la sociedad. En caso de que el tramo reservado a los accionistas actuales no quedase completamente suscrito, fondos gestionados por Inveready, Sierrablu Capital y Onchena suscribirían el importe necesario para completarlo.
La operación está sujeta a la aprobación de los órganos de administración de los suscriptores de los bonos y a la aprobación de la Junta General de Accionistas de Agile Content que deberá aprobar los términos necesarios para la emisión de las obligaciones convertibles mencionadas.
La aportación actual se enmarca en la buena acogida que está teniendo el producto de Agile TV en el mercado, iniciando ahora su expansión internacional tras ver la evolución con varios operadores en España. Asimismo, la compañía prevé continuar con su estrategia de expansión internacional mediante la adquisición de compañías que complementen su cadena de valor y permitan el acceso a nuevos mercados, consolidando su posición en el mercado OTT ante el auge del video en streaming, que está consolidando un cambio en el hábito de consumo televisivo.
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