Asterion Industrial Partners, gestora independiente centrada en inversiones en infraestructuras en Europa, ha anunciado hoy que su primer fondo Asterion Industrial Infra Fund I, FCR, ha realizado un último cierre de c. €1.100 millones en poco más de un año desde su lanzamiento. Tras recibir la aprobación de sus inversores, el fondo aumentó su hard cap original de €1.000 millones a €1.100 millones para acomodar la fuerte demanda que estuvo por encima del objetivo de tamaño inicial de €850 millones. De esta manera, Asterion Industrial Infra Fund I se convierte en el Fondo de Capital Riesgo (FCR) más grande registrado con la CNMV en España y en uno de los fondos de infraestructuras más grandes de Europa.
Entre los inversores del fondo hay fondos de pensiones, fondos soberanos, gestores de activos, compañías aseguradoras y endowments de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Asia.
Desde su creación, Asterion ha estado invirtiendo activamente en varias oportunidades a través de Europa, en línea con su estrategia de inversión. Además de obtener compromisos de capital de c. €1.100 millones para su fondo, el equipo de Asterion ha generado oportunidades de coinversión para sus inversores por un valor superior a €500 millones en algunas de las transacciones que ha realizado hasta la fecha, incluyendo algunas oportunidades que todavía se encuentran pendientes de cierre. En total, entre las coinversiones y el fondo, Asterion gestiona cerca de €1.600 millones (USD 1.700 millones).
Asterion completa la adquisición de AMP Clean Energy en el Reino Unido
El 29 de noviembre de 2019 Asterion presentó una oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión para la compra del 100% de las acciones de Aggregated Micro Power Holdings plc (que cotizaba en el Alternative Investment Market de la Bolsa de Londres como AMP Clean Energy). La oferta de GBP 90p por acción fue aceptada por los accionistas el 8 de enero de 2020. Desde el 17 de enero, el 100% de la compañía pertenece al fondo Asterion y ha sido excluida del Alternative Investment Market de la Bolsa de Londres como resultado.
AMP Clean Energy es una compañía de servicios energéticos que distribuye energía baja en carbono cuya sede se encuentra en Reino Unido, una de las geografías clave para la inversión de Asterion. Cuenta con un volumen de ingresos fuerte y regulado, una amplia base de clientes y un excelente equipo directivo y técnico. Además, el modelo de negocio integrado de AMP es esencial para la transición energética de Reino Unido, un país que se ha comprometido a reducir sus emisiones de carbono hasta cero para el año 2050.
La visión de Asterion es proporcionarle a AMP el capital necesario para que pueda crecer y aprovechar nuevas oportunidades, y generar valor para la compañía a largo plazo buscando constantemente la excelencia operacional.
Jesús Olmos, Socio y Director General de Asterion Industrial Partners, comentó sobre la transacción: “Estamos entusiasmados por la oportunidad de trabajar con el equipo directivo de AMP Clean Energy para llevar a la empresa al siguiente nivel y ayudarles a desarrollar su negocio en el segmento de la distribución de energía baja en carbono y la eficiencia energética, que es de creciente importancia en Reino Unido.”
Richard Burrell, CEO de AMP Clean Energy añadió: “Esta transacción ha permitido a los accionistas de AMP cristalizar su valor al tiempo que le ha proporcionado a la compañía la fuente de capital estable que necesita para avanzar y conseguir sus objetivos. Creemos firmemente que Asterion es el socio adecuado para apoyar a AMP Clean Energy en esta nueva etapa”.
Esta operación supone la cuarta inversión de Asterion Industrial Infra I y añade exposición al Reino Unido a la cartera del fondo, que ya tiene presencia en Francia, España y, en menor medida, en Estados Unidos y Latinoamérica a través de Nabiax. Hasta la fecha, las inversiones del fondo se han centrado en los sectores de los servicios energéticos, las renovables y los centros de datos, en línea con su estrategia.
La oferta para la compra del grupo energético italiano Sorgenia ha sido aceptada
La oferta de Asterion y el gestor de fondos de inversión en infraestructuras F2i para la compra de la italiana Sorgenia a un vehículo propiedad de los principales bancos italianos fue aceptada a finales de diciembre de 2019.
Sorgenia es una empresa energética integrada con una capacidad de generación de 3.200 MW en base a gas que, además, cuenta con una plataforma para la distribución de gas y electricidad a minoristas. La oferta incluye una participación del 50% (que actualmente es propiedad de Sorgenia) en la empresa de energía italiana Tirreno Power. Como parte de la transacción, F2i traspasará activos de energía eólica y biomasa al grupo para incrementar la diversidad de sus fuentes de generación de energía. Esta transacción permitirá a Asterion y F2i crear una de las empresas de energía más grandes de Italia, alcanzando una posición única para liderar la transición energética en el país, con un importante potencial de crecimiento y contando con el apoyo del marco regulatorio italiano.
Asterion y F2i trabajarán junto al equipo directivo en la creación de una empresa energética integrada con distintas fuentes de generación de energía que permitirán abastecer la demanda cambiante de la red de energía y crear valor a largo plazo para el futuro.
La firma de la operación se prevé para mediados de febrero. Una vez se complete la operación, el fondo de Asterion ampliará su exposición geográfica al incluir activos en Italia.
Sobre Asterion Industrial Partners
Asterion Industrial Partners es una firma independiente dedicada a la gestión de inversiones en infraestructuras en el mid market europeo. Con sede en Madrid y con presencia en Londres y París, Asterion combina su experiencia transaccional y operativa con un enfoque industrial y una gestión activa dentro de una plataforma independiente y ágil. Asterion tiene como objetivo promover la transparencia operativa, las prácticas de inversión responsable, el mejor gobierno y una fuerte cultura tanto para sí misma como para las empresas en las que invierte.
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