Arcano Private Debt I, el fondo lanzado en 2020 por Arcano Capital, con un espectro de inversión flexible para invertir en toda la estructura de capital en compañías sólidas del mid-market principalmente español, ha alcanzado cerca de 60 millones de euros de compromisos. La cifra supone aproximadamente el 50% del objetivo de 100 a 150 millones de euros.

Arcano Private Debt I invierte en compañías con sólido perfil de generación de caja, diversificando entre activos y estructuras (corporativos, LBOs, asset-based, co-inversiones), con deuda mayoritariamente Senior Secured (>65%), y con una relación riesgo-retorno atractiva (objetivo de retorno neto del 7,5% para los inversores).

Hasta la fecha, el fondo ya ha realizado tres inversiones: dos LBOs y una operación de tipo Asset-Based. El retorno medio de las tres operaciones es del 8%. Los esfuerzos de originación hacen que el pipeline sea sólido. En este sentido, se han estudiado más de 35 operaciones en lo que llevamos de año y actualmente cinco de ellas están en fase de análisis. La firma prevé que las condiciones del mercado de Private Debt a lo largo de 2021 y 2022 permitan cerrar entre 12 y 15 transacciones.

Alexandre Bruyelle, Head Portfolio Manager del fondo, ha señalado:“Nos hemos beneficiado de empezar a invertir el fondo en el entorno post-Covid, enfocándonos en sectores con visibilidad tras el shock de la pandemia. El hecho de tener un mandato más flexible de inversión y que cubra el segmento de Mid-market (financiación entre 5M€ y 15M€), siendo más amplio y menos competitivo, nos permite tener un deal flow muy fluido, lo que nos da la oportunidad de seleccionar las operaciones más interesantes”.

Por su parte, Manuel Mendívil, Socio y CIO de Arcano Capital, ha comentado: "Estamos muy satisfechos con la evolución del fundraising y el fuerte apoyo de nuestros inversores. El contexto de mercado actual es muy favorable para invertir en deuda privada por razones como la concentración bancaria, el crecimiento del private equity en el segmento de Mid-market y la necesidad de las compañías de buscar financiación más flexible para su crecimiento. Todo esto nos posiciona en una situación óptima para capitalizar el momentum y generar valor a largo plazo a nuestros inversores".

Sobre Arcano

Arcano Partners, fundada en 2003, es una firma independiente con más de 18 años de experiencia en el asesoramiento financiero y la gestión de activos a nivel internacional. La estrategia de la compañía, enfocada en maximizar la creación de valor para nuestros clientes, al mismo tiempo que busca incrementar el impacto positivo en la sociedad y el desarrollo de un mundo más sostenible, cuenta con tres áreas de negocio:

  • Gestión de activos alternativos para instituciones, bancas privadas y Family Offices, con más de €7.000 millones gestionados y asesorados desde el inicio de nuestra actividad en 2006, proporcionando acceso a nuestros inversores al mercado de alternativos en seis clases de activos: Private Equity, Credit Strategies, Real Estate, Infraestructuras Sostenibles, Venture Capital, y Asset & Capital Finance, con un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad y la inversión responsable;
  • Banca de Inversión para compañías de diversos sectores asesorándoles en operaciones de M&A, refinanciación, reestructuración y mercados de capitales. Adicionalmente, proporciona un enfoque digital transversal con ArcanoBlueBull;
  • Multi Family Office para familias e instituciones, asesorándoles sobre el conjunto de su patrimonio (financiero, inmobiliario y otros activos reales) con el objetivo de lograr la sostenibilidad del mismo desde una perspectiva global y con visión independiente.

Posee una plantilla de más 200 profesionales con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Nueva York y Los Ángeles, y se ha convertido en una de las firmas independientes de referencia en el mercado financiero alternativo europeo.

Fuente: Arcano Partners

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